薛小平：為什么會是加藤和約翰迪爾？--海外品牌大象的出走

七月份，海外大象（廠家）株式會社加藤制造所宣布退出中國市場，這是繼約翰迪爾（美國行業(yè)老二）2021年撤出之后，又一家工程機(jī)械海外知名巨頭大象的出走。這也是行業(yè)內(nèi)較為關(guān)注的話題，眾說紛紜，甚為有趣！筆者也忍不住湊個熱鬧。

一、歪打正著

大約五年前，筆者在行業(yè)內(nèi)首次提出，以外資大象和國產(chǎn)大象兩大群體的分類和分析方法（詳見筆者《螞蟻和大象的博弈》二十年的博弈》兩文），并且預(yù)測：

三到五年內(nèi)，外資大象市場份額的總合，即占有率總合將低于三分之一以下是大概率事件。

部分國產(chǎn)大象出現(xiàn)生存危機(jī)，部分的外資大象被擠出中國市場。

更長一些時間內(nèi)，白色家電的市場分配格局有可能在工程機(jī)械領(lǐng)域出現(xiàn)。

如此觀點(diǎn)和說法，當(dāng)時被認(rèn)為危言聳聽。而近幾年來，這些所謂的奇談怪論，卻不幸歪打正著。

二、如此討論的局限性

在當(dāng)下國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜背景下，外資大象在本土的處境和接下來可能的選擇，存在著許多的不確定，因果互為交錯，試圖完全弄明白說清楚，很不容易。尤其是在當(dāng)下，如此這類話題，就事論事即可，不宜涉及不同地域的意識形態(tài)的差異和社會體制的不同。所以，如下內(nèi)容只是就單純的行業(yè)的特性和市場角度做一些討論，局限性和片面性在所難免，僅僅是為相關(guān)者提供些思路和參考而已。

三、因果報(bào)應(yīng)

對海外大象在中國市場的當(dāng)下處境及可能出走的選擇，許多看法都?xì)w于中國市場的競爭環(huán)境，尤其是價格戰(zhàn)。事實(shí)上，全世界工程機(jī)械市場都有價格戰(zhàn)，價格戰(zhàn)在商業(yè)競爭中永遠(yuǎn)是客觀存在的，只不過中國工程機(jī)械行業(yè)的價格戰(zhàn)，時間更長，十幾年連綿不斷，競爭也更殘酷一些。再說了，價格戰(zhàn)的起點(diǎn)是高價暴利，從高價暴利一直到低價薄利甚至微利，局中人的海外品牌大象和國產(chǎn)品牌大象，都是不同階段的始作俑者，也是受益者，最終也都是受害者，誰也脫不了干系。

一切皆因果。因果報(bào)應(yīng)，逃不開，避不掉。面對世界人口20%、960萬平方公里土地的市場，海內(nèi)外大象們，不知所措，似乎還沒有找到更好的對應(yīng)之策，而當(dāng)下海外大象的出走及國產(chǎn)大象的紛紛出海，是企業(yè)智慧的戰(zhàn)略選擇？還是無可奈何之舉？至少都是在承擔(dān)自己曾經(jīng)行為的后果吧。

四、內(nèi)因和外因

唯物辯證法認(rèn)為，內(nèi)因是事物自身運(yùn)動的源泉和動力，是事物發(fā)展的根本原因，外因指事物外部的矛盾和聯(lián)系，是事物發(fā)展的條件。無內(nèi)因，則無外因；無外因，亦無所謂內(nèi)因，而且它們在一定條件下還可以互相轉(zhuǎn)化。

幾十年來，中國工程機(jī)械市場殘酷的競爭，內(nèi)卷盛行都是不可否認(rèn)的市場環(huán)境，這是外因。從大邏輯來說，海外大象當(dāng)下的處境和出走包括將來的發(fā)展，最終起決定作用的，還是自身內(nèi)部因素的作用。

從下圖可以看出，就單單外資大象群體來說：

以2000年到2020年，二十年內(nèi)海外大象群體的失去的市場份額總量看，絕大部分市場份額的喪失，并不是在進(jìn)入價格戰(zhàn)時期（價格戰(zhàn)“失利”的損失，也只是 37 %左右），而是發(fā)生在享受著超國民待遇的稅收優(yōu)惠，和堅(jiān)持“死不降價”的獨(dú)立性經(jīng)營的十幾年期間。

（國家大政策的優(yōu)惠：對外資企業(yè)的稅負(fù)“兩免三減半”（還有五免五減半），即外資企業(yè)從盈利起兩年的免征，和三年的減半企業(yè)所得稅，再加上免征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)，以及地方政府的小政策，外企減免了近40%左右的稅負(fù)。還有外資投資500萬美元、1000萬美元以上，經(jīng)營15年以上的各類納稅優(yōu)惠政策）。

在整機(jī)利潤50%以上，零配件利潤30%-300%，還有國家政策近40%的稅負(fù)免減，再加上的強(qiáng)大的品牌力量和雄厚的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，海外大象們賺的盆滿缽滿。相當(dāng)長時間內(nèi)，海外品牌大象的確是中國工程機(jī)械市場的強(qiáng)者。

錢來得太容易了，富貴不能淫，世界上幾個人能做到？以全球市場曾經(jīng)的輝煌和稱霸的故步自封、養(yǎng)尊處優(yōu)、安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取、保守僵化的選擇是大概率了。

傲慢和偏見往往是有實(shí)力強(qiáng)者的體現(xiàn)之一。不能發(fā)自內(nèi)心的接受中國制造業(yè)的崛起，接受國產(chǎn)大象的崛起，接受中國數(shù)萬家中小制造業(yè)的崛起，接受中國數(shù)以百萬計(jì)的兔子螞蟻（中小微及個體）從業(yè)者的存在，來對應(yīng)中國工程機(jī)械市場，那就不得不付出代價（詳見筆者數(shù)年前《外資大象撤出的第三只手：“慢性自殺”》一文）。

同樣，在海外大象自身的群體內(nèi)，在如此相同的市場環(huán)境下（從下圖也可以看出），海外大象的處境和結(jié)果也有所差異。

比如，當(dāng)下國產(chǎn)品牌大象絕對優(yōu)勢的環(huán)境下，行業(yè)世界老大的卡特彼勒，市場份額至少還是中國市場排行老三，其頂層還多次聲稱看好中國市場的長遠(yuǎn)潛力。可行業(yè)世界老二的日本小松，當(dāng)下中國市場份額排名已經(jīng)是第十幾名了，名落孫山，沉默無語。而美國市場行業(yè)老二的約翰迪爾和日本的知名品牌的加藤還得退出市場……相同的市場條件下，有如此巨大的落差，顯然是海外大象的個體差異，各自內(nèi)部生命力，或者說是選擇不同。

五、問我愛你有多深，供應(yīng)鏈代表我的心

世界上所有制造業(yè)都離不開供應(yīng)鏈，制造商對供應(yīng)鏈的選擇，是“鐘愛”某一市場躬身入局的具體表現(xiàn)。供應(yīng)鏈的優(yōu)劣不僅僅是降低成本，提高效率，其背后還有一些隱形的競爭，包括與當(dāng)?shù)卣牟┺摹?/span>

本土供應(yīng)鏈體現(xiàn)了什么

進(jìn)出口貿(mào)易方式，投資組裝廠供應(yīng)鏈在海外，建立制造廠供應(yīng)鏈本土化，這都是海外大象對中國市場長期或短期不同入局的選擇。當(dāng)?shù)卣?dāng)然不希望投資者短平快撈一把就走，總得留下點(diǎn)東西吧，比如，用市場換技術(shù)，是政府的產(chǎn)業(yè)政策之一。

供應(yīng)鏈利潤和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會

供應(yīng)鏈在海外，其利潤也在海外，反之，本土供應(yīng)鏈不僅留下了利潤，當(dāng)?shù)丶{稅對經(jīng)濟(jì)有貢獻(xiàn)，還推動本土行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，也為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了就業(yè)機(jī)會，當(dāng)然會受到當(dāng)?shù)卣臍g迎和支持。

對knowHow（專有技術(shù)）的認(rèn)知

knowHow是每個產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌溢價的根本。海外大象保護(hù)自身的知識產(chǎn)權(quán)，維護(hù)對knowHow的獨(dú)占性，以維護(hù)其品牌溢價能力，以獲得更多和更長久的商業(yè)利益，天經(jīng)地義。

當(dāng)然，特斯拉不僅僅免費(fèi)解禁許多自身專利，并且還向本土供應(yīng)鏈輸送knowHow，以提高其供應(yīng)鏈的品質(zhì)和效率。馬斯克如此做法，另類，世界罕見，另當(dāng)別論。

供應(yīng)鏈本土化的風(fēng)險

供應(yīng)鏈本土化不僅伴隨著Knowhow的流失，而且如何保住供應(yīng)鏈的獨(dú)占性，避免其他競爭者坐享其成，這都是供應(yīng)鏈本土化的風(fēng)險。比如，特斯拉無法確保自己的本土供應(yīng)鏈，不會為比亞迪等國產(chǎn)品牌提供零配件供貨，以使對手競爭力大大提高。

建立本土供應(yīng)鏈的窗口期

任何商業(yè)行為都有其窗口期，而中國式市場經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)之一就是，政府“看不見的手”的強(qiáng)大力量，商業(yè)行為窗口期可能成為“豬都可以飛的風(fēng)口”，有巨大的商業(yè)利益。

早先進(jìn)入中國市場的海外大象（20世紀(jì)90年代），當(dāng)時中國的基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)欠缺，knowHowd 可能流失，本土供應(yīng)鏈并不一定比原有的海外供應(yīng)鏈有效，而且還可能使競爭對手坐收漁利。但是，一萬年太久，只爭朝夕，機(jī)會一旦錯過，就是永遠(yuǎn)的錯過

建立本土供應(yīng)鏈的風(fēng)險，窗口期的錯過，風(fēng)口效益及本土供應(yīng)鏈的長遠(yuǎn)優(yōu)勢，風(fēng)險和機(jī)遇同在，如何選擇是對海外大象商業(yè)智慧的考驗(yàn)。

當(dāng)下供應(yīng)鏈的實(shí)情

進(jìn)入中國市場幾十年后，盡管許多海外大象也有了自己的本土供應(yīng)商，有趣的是，許多海外大象供應(yīng)鏈里正是國產(chǎn)品牌大象自身供應(yīng)鏈的“移情別戀”者，或者是由于商業(yè)糾紛（如價格和支付）而出軌的“婚外戀”。世界真奇妙！knowHow的流向變了。比如，海外大象會拒絕恒立液壓（A股601100）的供貨嗎？當(dāng)然，中國工程機(jī)械供應(yīng)鏈的水準(zhǔn)與世界頂流還有差距。

六、對馬斯克每次來華的接待

馬斯克每次來華都受到中國政府高級別官員的接待（這也是馬斯克本人經(jīng)常喜歡公開炫耀之處），凡是理解中國市場的，不會認(rèn)為這僅僅是因?yàn)樘厮估匿N售量大。特斯拉是上海市的巨額納稅大戶，有95%以上的本土化供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈的利潤和稅收在國內(nèi)，創(chuàng)造了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會。尤其是許多knowHow 輸入本土供應(yīng)鏈，大大提高了中國新能源產(chǎn)業(yè)的水平，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向（在房地產(chǎn)跌落后，新能源產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)）。那么，如果有一天特斯拉要離開本土市場，當(dāng)?shù)卣畷绾螌?yīng)呢？無所謂？還是給出更優(yōu)惠的商業(yè)條件而挽留呢？

七、要出走的海外大象的共性

海外大象選擇出走本土市場，原因很多，最重要的還是商業(yè)利益。海外大象的企業(yè)核心是股東利益至高無上。股東無利可圖，換個地方，合情合理，無可非議。

從工程機(jī)械市場來看，除了不方便討論的原因（詳見筆者《約翰迪爾率先撤出對中國市場的影響》）。要出走的海外大象，比如，約翰迪爾和加藤，都有如下共性：供應(yīng)鏈大部分在海外，本土組裝為主，產(chǎn)業(yè)鏈成本高，分銷商代理商體系無力，產(chǎn)品競爭力低下，市場份額微不足道，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)有限。雨落天留客，天留人不留，況且天無雨。

八、艱難的選擇

更具體的說，海外大象出走的選擇，避開意識形態(tài)和體制不談，還有其他具體要素：

海外大象最頂層對中國經(jīng)濟(jì)和市場的認(rèn)知

當(dāng)下本土經(jīng)營盈利水平，繼續(xù)經(jīng)營的前景

在本土市場已經(jīng)投入的重資產(chǎn)的變現(xiàn)

已經(jīng)形成的利潤和相關(guān)資金出境稅的政策

關(guān)閉工廠勞資糾紛處理可允許的政策

對曾經(jīng)立過汗馬功勞的代理商的賠償及遺留債權(quán)問題

已經(jīng)購買產(chǎn)品的本土客戶的售后服務(wù)的連續(xù)性

常話說，家家都有本難念的經(jīng)。如此諸多要素，都能順心如意不易。想走的走不了，想留的留不下，還有想走卻走不起，也有的先躺平再說……不論如何選擇都是有利有弊

九、歷史會不會重演？

與加藤和約翰迪爾相似的情景，不但會在本土，就是在海外市場也會再次發(fā)生的。隨著中國企業(yè)的出海熱潮，國產(chǎn)大象走出了家鄉(xiāng)。天時地利人和，除了天時說不清，地利和人和，都在人家的地盤上，國產(chǎn)品牌大象在中國本土的優(yōu)勢消失了。本文和上文《假如卡特彼勒當(dāng)初學(xué)了特斯拉……三一和徐工還會有機(jī)會嗎？》議論的議題，國產(chǎn)品牌大象在海外也都是躲不開，必須面對的選擇?，F(xiàn)在行業(yè)最時髦的口號是“不出海就出局”，可是“出海后快出局”的風(fēng)險也是并存的。將來的某一天，我們一定會聽說，某些國產(chǎn)品牌大象出海非洲，歐美或者東南亞后，最后不得不打道回府，同時感嘆：還是家鄉(xiāng)好哇！

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