C視角丨2024年三季度工程機(jī)械行業(yè)簡報(bào)

本期觀點(diǎn)

三季度，工程機(jī)械國內(nèi)外銷量整體走弱，1-8月，主要工程機(jī)械產(chǎn)品共銷售125.8萬臺(tái)，比去年同期下降1.8%，國內(nèi)銷量連續(xù)四個(gè)月下降，出口銷量連續(xù)兩個(gè)月下降，與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)等呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢。隨著宏觀調(diào)控政策的加快實(shí)施，產(chǎn)業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化、國際化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要工程機(jī)械企業(yè)加快“拓外降本增利，工程機(jī)械行業(yè)底部有望于2024-2025年顯現(xiàn)。

長沙工程機(jī)械出口量增價(jià)漲，1-8月，以中聯(lián)重科、三一重工、山河智能、鐵建重工等企業(yè)為主體的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)出口工程機(jī)械201.2億元，同比增長29%，占同期湖南出口工程機(jī)械總額的92.5%。

由長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)參與承辦的2024長沙國際工程機(jī)械展覽會(huì)東南亞分展、湖南首個(gè)工程機(jī)械評(píng)估師培訓(xùn)班、工程機(jī)械智能制造專業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化能力提升高級(jí)研修班、長沙市工程機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第二批試點(diǎn)企業(yè)供需對(duì)接路演等一系列活動(dòng)成功舉辦，協(xié)會(huì)在助力優(yōu)化資源要素、深化產(chǎn)業(yè)國際合作中發(fā)揮著重要作用，未來將進(jìn)一步賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

印尼雅加達(dá)國際工程機(jī)械和礦業(yè)機(jī)械展覽會(huì)成功舉辦；國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布首批7項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布；中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)再制造與循環(huán)利用分會(huì)成立；機(jī)械工業(yè)“十五五”規(guī)劃編制工作正緊密部署；徐州五家工程機(jī)械企業(yè)江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備名單。

宏觀環(huán)境與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行

01 國際：俄羅斯工程機(jī)械設(shè)備進(jìn)口回收費(fèi)將大幅增加

據(jù)俄羅斯機(jī)械網(wǎng)報(bào)道，俄工貿(mào)部提出討論到2030年提高進(jìn)口設(shè)備回收費(fèi)稅費(fèi)的方案，預(yù)計(jì)將于2024年10月1日生效，且只有俄羅斯和白俄羅斯已經(jīng)能夠生產(chǎn)的設(shè)備類別才會(huì)受到回收費(fèi)稅率指數(shù)化增加的影響。隨著某些類型機(jī)器的生產(chǎn)被掌握并且有機(jī)會(huì)向市場提供所需數(shù)量，該系數(shù)將會(huì)發(fā)生變化。根據(jù)此方案，至2030年的6年內(nèi)，某些設(shè)備的回收費(fèi)稅率將幾乎翻倍。例如：對(duì)于重量為12噸至20噸的卡車，該系數(shù)將為17，而目前為9.57；對(duì)于卡車牽引車，該系數(shù)將為29，而現(xiàn)在為16.4。對(duì)于牽引式設(shè)備，該系數(shù)計(jì)劃從7.4提高到15.6。自7月1日起，部分類別裝載機(jī)、自卸車回收費(fèi)稅率已經(jīng)上調(diào)?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)到2024年底，自卸車和半掛車的稅收將增加70%至85%，隨后每年增加10%至20%。對(duì)于DST（筑路設(shè)備）等工程機(jī)械產(chǎn)品，比如裝載機(jī)，費(fèi)率每年都會(huì)增加15%。但是，在某些工程機(jī)械品類上，俄羅斯自產(chǎn)率低，回收費(fèi)稅率指數(shù)化也將延期執(zhí)行。比如，挖掘機(jī)的征稅將不早于2026年增加，挖掘裝載機(jī)的征稅將不早于2028年增加。

02 國內(nèi)：政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快向“五化”轉(zhuǎn)型升級(jí)

今年三季度以來，宏觀調(diào)控政策加快實(shí)施，國務(wù)院辦公廳、工信部相繼發(fā)布《關(guān)于以高水平開放推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》《首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄（2024年版）》《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，重點(diǎn)推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易與工程機(jī)械融合發(fā)展、首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用、重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新與技術(shù)改造，產(chǎn)業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化、國際化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

03下游：宏觀投資增長放緩，開工率呈回升趨勢

在工程機(jī)械市場整體需求中，基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)綜合占比超60%。房地產(chǎn)市場低迷，地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低，專項(xiàng)債發(fā)放緩慢等問題，直接導(dǎo)致工程機(jī)械設(shè)備開工率不足，設(shè)備需求端購買意愿下降，設(shè)備銷量隨之下滑。1-8月，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力投資）同比增長4.4%，增速較前7月放緩0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)五個(gè)月放緩；房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.2%，降幅與1-7月持平，房地產(chǎn)市場繼續(xù)處于調(diào)整中；從開工率來看，2024年以來，3-7月全國工程機(jī)械開工率均弱于去年同期水平，整體市場仍處于下行通道，8月開工率有所上升，略高于去年同期水平。

04 我國重點(diǎn)整機(jī)產(chǎn)品國內(nèi)外銷量整體走弱

從產(chǎn)品銷量來看，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-8月，主要工程機(jī)械產(chǎn)品共銷售125.8萬臺(tái)，其中，國內(nèi)銷售75.62萬臺(tái)，出口50.18萬臺(tái)，出口銷售占比約40%。其中，升降工作平臺(tái)、壓路機(jī)、平地機(jī)出口銷售量大于國內(nèi)銷售量，分別占總銷量的50.58%、58.30%與85.73%；挖掘機(jī)、裝載機(jī)出口銷售量也占據(jù)較大比例，均達(dá)到49%左右；高空作業(yè)車1-8月出口銷售量僅為84臺(tái)，占總銷量的3.54%。

從進(jìn)出口貿(mào)易額來看，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年1-8月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為364.03億美元，同比增長4.55%。其中進(jìn)口金額17.51億美元，同比下降0.14%；出口金額346.53億美元，同比增長4.8%。

05 海外龍頭企業(yè)二季度收入及利潤下降明顯

海外三大工程機(jī)械龍頭中，除小松受益于匯兌收益公司收入、利潤仍有提升外，卡特彼勒與約翰迪爾收入、利潤均下降明顯。卡特彼勒二季度公司營收約166.9億美元，同比下降3.6%，公司凈利潤約26.8億美元，同比下降8.2%。在北美地區(qū)，銷售額與去年同期大致持平，而歐洲、非洲和中東（EAME）地區(qū)的銷售額下降了27%，亞太地區(qū)下降了15%?？ㄌ乇死毡硎?，銷售額下降主要受經(jīng)銷商庫存變化的影響。在亞太地區(qū)，不利的匯率影響也起到了顯著作用，尤其是與日元相關(guān)的影響。小松二季度公司營收約0.96萬億日元，同比增加6.7%，營業(yè)利潤約0.15萬億日元，同比增加5.7%。若剔除匯兌影響，二季度公司收入分別為0.80萬億日元，同比下降5.7%。在北美，小松建筑設(shè)備銷售額增長了12.5%，達(dá)到2615億日元，中南美增長了12.8%，達(dá)到1657億日元，但如果不計(jì)匯率影響，這兩個(gè)地區(qū)的銷售額實(shí)際上是減少的。在亞洲，由于最大市場印尼表現(xiàn)不佳，銷售額下降了10.8%，為980億日元。約翰迪爾除了是全球工程機(jī)械龍頭外，還是全球農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭。為剔除農(nóng)業(yè)機(jī)械影響，僅考慮公司建筑林業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)。5-7月公司建筑林業(yè)機(jī)械營收約32.4億美元，同比下降13.5%，營業(yè)利潤約4.5億美元，同比下降37.4%。除中歐&獨(dú)聯(lián)體國家表現(xiàn)較好外，其他地區(qū)營收均有所下降。

06 主要工程機(jī)械企業(yè)加快“拓外降本增利”

工程機(jī)械上市公司相繼發(fā)布半年報(bào)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的16家企業(yè)來看，近6成企業(yè)營收同比實(shí)現(xiàn)正增長。從營收來看，濰柴動(dòng)力以1124.9億營收斷層引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)，也是行業(yè)中唯一一個(gè)營收過千億的企業(yè)；四大主機(jī)廠徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工分別以496.32、387.38、245.35、160.60億元的營收規(guī)模引領(lǐng)整機(jī)企業(yè)。在營收變化上，山推股份以33.81%的同比正增長引領(lǐng)行業(yè)，浙江鼎力和艾迪精密的營收增長也在20%以上。從凈利潤來看，柳工表現(xiàn)最佳，以60.2%的同比增長引領(lǐng)行業(yè)，濰柴動(dòng)力和中國龍工分別以51.41%和49.19%的正增長位居增長第二、三名。從海外收入來看，三一重工、山河智能、濰柴動(dòng)力三家企業(yè)海外收入占比達(dá)到50%以上，三一重工海外收入占比最高，達(dá)到60.77%，中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、山推股份、徐工機(jī)械海外收入超40%以上。

湖南產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

01 省政府發(fā)布政策推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)延鏈

三季度，湖南省人民政府辦公廳先后發(fā)布《湖南省加快內(nèi)外貿(mào)一體化創(chuàng)新發(fā)展工作措施》《湖南省“兩業(yè)融合共進(jìn)”行動(dòng)方案（2024—2027年）》，文件重點(diǎn)提出推動(dòng)企業(yè)再制造出口、海外售后服務(wù)等后市場發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展總集成總承包和系統(tǒng)解決方案、裝備工業(yè)設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與安裝調(diào)試、遠(yuǎn)程運(yùn)維、故障診斷、數(shù)據(jù)處理等相關(guān)服務(wù)。

02 省委書記沈曉明調(diào)研工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展

7月23日，湖南省委書記沈曉明在長沙調(diào)研工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。曉明書記先后走訪了湖南五新隧道智能裝備股份有限公司、湖南國重智聯(lián)工程機(jī)械研究院有限公司、三一智聯(lián)重卡產(chǎn)業(yè)園、湖南華汛應(yīng)急裝備有限公司、長沙市桑特液壓技術(shù)有限公司，察看生產(chǎn)車間、檢測平臺(tái)等，重點(diǎn)了解共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)供給與成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)品市場拓展等情況。沈曉明指出，要堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，鞏固湖南工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位。要大力提升工程機(jī)械裝備的自主配套和本地配套能力，加大關(guān)鍵零部件配套企業(yè)引進(jìn)力度，著力補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。要積極推進(jìn)工程機(jī)械再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，開拓市場空間，培育新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。

03 本地工程機(jī)械出口量增價(jià)漲

2024年上半年，湖南工程機(jī)械主要上市公司實(shí)現(xiàn)營收717.17億元，同比下降1.6%；凈利潤68.72億元，同比上升5.7%；實(shí)現(xiàn)海外收入382.99億元，同比增長12.4%，占總營收比例達(dá)53.4%，比上年同期上漲約6.7個(gè)百分點(diǎn)。三一重工、山河智能兩家企業(yè)海外營收約達(dá)60%，分別為60.77%和59.16%，中聯(lián)重科海外營收占比49.11%。

從出口貿(mào)易額來看，前8個(gè)月，湖南工程機(jī)械出口217.5億元，比去年同期增長24.1%。其中，湖南對(duì)歐盟(27國)出口27.6億元，增長99.9%，湖南對(duì)其他金磚國家出口工程機(jī)械96.9億元，增長37.8%，出口工程機(jī)械排名前五的國家中，其他金磚國家俄羅斯、沙特阿拉伯、印度、巴西占據(jù)四席。長沙出口工程機(jī)械201.2億元，增長29%，占同期湖南出口工程機(jī)械總額的92.5%。究其原因，一是海外市場對(duì)“中國制造”認(rèn)可度持續(xù)提升;二是長沙工程機(jī)械技術(shù)含量及附加值增加;此外，境外關(guān)稅波動(dòng)和物流成本增加，對(duì)出口貨值也有推高作用。

04 海外展會(huì)推動(dòng)企業(yè)加速出海

8月22日，2024長沙國際工程機(jī)械展覽會(huì)東南亞分展在馬來西亞吉隆坡拉開帷幕，三一、中聯(lián)、柳工、現(xiàn)代、JCB、山河智能、龍工、山推、山東臨工、同力重工、山東七運(yùn)、五新隧裝、湖南優(yōu)鉆等全球近百家工程機(jī)械知名品牌展商亮相。同日，2024中國（長沙）工程機(jī)械再制造（二手）設(shè)備經(jīng)貿(mào)對(duì)接會(huì)（馬來西亞）上，舉行了經(jīng)貿(mào)合作簽約儀式。湖南省工程機(jī)械再制造設(shè)備出口行業(yè)聯(lián)盟與馬來西亞雪蘭莪暨吉隆坡機(jī)械五金商公會(huì)，簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，長沙機(jī)智數(shù)聯(lián)科技有限公司與成功機(jī)件（馬）有限公司簽約了雙方合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中馬雙方將聚焦工程機(jī)械再制造（二手）設(shè)備出口、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)等方面深化合作，進(jìn)一步提高雙方經(jīng)貿(mào)交流，共同打造長沙面向馬來西亞及東南亞其他國家的工程機(jī)械再制造（二手）設(shè)備出口新典范。

05 人才培訓(xùn)活動(dòng)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

9月10日，湖南首個(gè)工程機(jī)械評(píng)估師培訓(xùn)班的35名學(xué)員順利拿到資格證書。湖南首個(gè)工程機(jī)械評(píng)估師培訓(xùn)班由長沙市制造業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、長沙市工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈辦公室、湘潭市商務(wù)局主辦，長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、湖南省工程機(jī)械再制造設(shè)備出口行業(yè)聯(lián)盟承辦，培訓(xùn)班旨在培養(yǎng)一批具備高素質(zhì)、高能力的工程機(jī)械評(píng)估師，賦能工程機(jī)械再制造市場發(fā)展。9月18日-22日，由中國工程機(jī)械學(xué)會(huì)、湖南省科協(xié)、長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)承辦，湖南國重智聯(lián)工程機(jī)械研究院、湖南省機(jī)械工程學(xué)會(huì)等協(xié)辦的“工程機(jī)械智能制造專業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化能力提升高級(jí)研修班”在長沙開班，來自全國從事工程機(jī)械行業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員、科研管理人員等100多位專業(yè)技術(shù)人才參加。本次研修班圍繞國家戰(zhàn)略性新要求，結(jié)合工程機(jī)械行業(yè)特點(diǎn)，以主題報(bào)告、專題研討、學(xué)術(shù)交流、現(xiàn)場教學(xué)、實(shí)地實(shí)訓(xùn)等研修方式開設(shè)培訓(xùn)課程，推動(dòng)工程機(jī)械領(lǐng)域技術(shù)人員及管理人員提升專業(yè)技能，提高理論水平，助力工程機(jī)械領(lǐng)域新一輪技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

06 第二批中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型啟動(dòng)

9月14日，長沙市工程機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第二批試點(diǎn)企業(yè)供需對(duì)接路演活動(dòng)舉行。此次活動(dòng)由長沙市工業(yè)和信息化局主辦，長沙市企業(yè)服務(wù)中心、長沙經(jīng)開區(qū)管委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、長沙市工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈辦公室、長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、湖南國重智聯(lián)工程機(jī)械研究院有限公司承辦，三一科技城、三一眾創(chuàng)孵化器協(xié)辦。目前，長沙市工程機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作已形成了“一企一表”的需求梳理研究模式，并梳理出69條需求，對(duì)應(yīng)38個(gè)三級(jí)場景。同時(shí)，通過公共服務(wù)平臺(tái)匯聚了100余家行業(yè)服務(wù)商，打造了159項(xiàng)“小快輕準(zhǔn)”的數(shù)字化解決方案及產(chǎn)品。會(huì)上，6家工程機(jī)械行業(yè)集成服務(wù)商與79家第二批改造實(shí)施企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接，攜手合作打通數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)?；顒?dòng)現(xiàn)場，53家企業(yè)與服務(wù)商達(dá)成診斷意向簽約。

07 長沙工程機(jī)械領(lǐng)域新增3家“國家隊(duì)”

9月4日，中小企業(yè)信息網(wǎng)公示了第六批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。湖南有64家企業(yè)入圍。其中，長沙地區(qū)的企業(yè)達(dá)到35家，占比約55%。此次長沙入圍的企業(yè)，在新材料、新能源、集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等前沿產(chǎn)業(yè)占據(jù)主流，工程機(jī)械領(lǐng)域湖南藍(lán)天智能裝備科技有限公司、湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司、山河智能特種裝備有限公司3家企業(yè)入選。

08 主要工程機(jī)械企業(yè)動(dòng)態(tài)資訊

行業(yè)發(fā)展與地方動(dòng)態(tài)

01 印尼雅加達(dá)國際工程機(jī)械和礦業(yè)機(jī)械展覽會(huì)成功舉辦

2024年9月11日至14日，印尼雅加達(dá)國際工程機(jī)械和礦業(yè)機(jī)械展覽會(huì)（Construction Indonesia & Mining Indonesia）在雅加達(dá)會(huì)展中心盛大開幕。印度尼西亞，作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體和人口大國，近年來在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及礦業(yè)資源開發(fā)等方面投入巨大，對(duì)工程機(jī)械、建筑設(shè)備和礦業(yè)機(jī)械的需求持續(xù)攀升。此次展覽會(huì)由專業(yè)的展覽機(jī)構(gòu)主辦，是印尼乃至東南亞地區(qū)規(guī)模最大、最具影響力的行業(yè)盛會(huì)之一。此次展會(huì)上，共有1300多家全球采礦設(shè)備公司參展，包括徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科等中國企業(yè)參加此次展會(huì)。

02 首批7項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

8月5日，電動(dòng)工程機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)鏈經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)上，市場監(jiān)管總局（國家標(biāo)準(zhǔn)委）發(fā)布了首批7項(xiàng)電動(dòng)工程機(jī)械國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布即實(shí)施。本批標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了術(shù)語、整機(jī)、能耗試驗(yàn)方法、動(dòng)力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)方面，將針對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)工程機(jī)械能耗高、噪聲大、污染環(huán)境嚴(yán)重等突出問題：一方面可規(guī)范產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展急需的技術(shù)要求，統(tǒng)一上下游技術(shù)規(guī)格，打通產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的斷點(diǎn)和堵點(diǎn)；另一方面也為設(shè)備的選購和檢測給出了統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和測試規(guī)范，有利于加速電動(dòng)工程機(jī)械的市場化進(jìn)程，為工程機(jī)械設(shè)備更新升級(jí)奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

03 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)再制造與循環(huán)利用分會(huì)成立

8月31日，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)再制造與循環(huán)利用分會(huì)成立大會(huì)暨工程機(jī)械再制造與循環(huán)利用發(fā)展論壇在江蘇常熟隆重召開。來自工程機(jī)械行業(yè)再制造領(lǐng)域企事業(yè)單位、科研院所代表130余人參加會(huì)議。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟要求再制造和循環(huán)利用分會(huì)成立后要積極貫徹落實(shí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法和有關(guān)制度規(guī)定，發(fā)揮優(yōu)勢、突出重點(diǎn)，加強(qiáng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化和水平能力評(píng)價(jià)工作，堅(jiān)持市場主導(dǎo)，加快協(xié)同創(chuàng)新，為深入推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

04 機(jī)械工業(yè)“十五五”規(guī)劃編制工作啟動(dòng)

9月13日，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)在京組織召開了機(jī)械工業(yè)“十五五”規(guī)劃編制工作啟動(dòng)會(huì)，部署規(guī)劃編制相關(guān)工作。中國機(jī)械聯(lián)會(huì)長徐念沙強(qiáng)調(diào)，機(jī)械工業(yè)“十五五”規(guī)劃的編制，要緊扣時(shí)代特征，一是密切關(guān)注國際安全環(huán)境和政治環(huán)境變化，二是密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢的深刻變化，三是密切關(guān)注全球科技環(huán)境的變化。

05 徐州五家企業(yè)江蘇省首臺(tái)（套）重大裝備名單

9月19日，江蘇省工信廳公示了2024年江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備名單，徐州市徐州達(dá)一重鍛科技有限公司、徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司、徐州景安重工機(jī)械制造有限公司、徐工消防安全裝備有限公司、江蘇集萃道路工程技術(shù)與裝備研究所有限公司生產(chǎn)的20MN重型數(shù)字化快鍛液壓裝備、XC9350電驅(qū)動(dòng)輪胎式裝載機(jī)、TRD7095型鏈刀式成墻機(jī)、XGS70K移動(dòng)式升降工作平臺(tái)、XZJ15120XGC(JTC400A)交通錐收集工程車入選。

專家觀點(diǎn)

高盛預(yù)測：國內(nèi)工程機(jī)械市場有望于2024-2025年觸底

近日，高盛發(fā)布了聚焦光伏、鋰電、新能源汽車、空調(diào)、鋼鐵、功率半導(dǎo)體以及工程機(jī)械七大行業(yè)產(chǎn)能周期的調(diào)研報(bào)告。這七大行業(yè)既代表著中國制造業(yè)（占據(jù)了2023年GDP的6.6%），也存在著超額產(chǎn)能（貢獻(xiàn)了2023年GDP增長的21.9%），也是制造業(yè)出海的典型（海外市場平均份額由2020年的27.0%快速增長至2023年的37.0%）。

此研報(bào)從市場供需發(fā)展均衡關(guān)系、行業(yè)平均產(chǎn)能利用率、現(xiàn)金流、利潤率、負(fù)債率以及資本支出等方面綜合分析了七大行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。并將行業(yè)內(nèi)超過50%以上企業(yè)的盈利能力與負(fù)債壓力（EBITDA利息覆蓋倍數(shù)低于五倍）達(dá)到無法驅(qū)動(dòng)資本獲取和擴(kuò)張的時(shí)期，以及結(jié)合需求端市場變化趨勢（資產(chǎn)支出/銷售額）視為行業(yè)出現(xiàn)觸底的“臨界點(diǎn)”。

以此分析框架分析當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)，該研報(bào)認(rèn)為：

1.市場供需關(guān)系：2023年，工程機(jī)械產(chǎn)能約等于國內(nèi)市場需求的7.2倍，全球需求的1.1倍，產(chǎn)能利用率約為30.0%。

2.企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀：2024年一季度，工程機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格同比持平，有74.0%的企業(yè)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為零或負(fù)。

3.企業(yè)出海：2023年，中國工程機(jī)械產(chǎn)品供應(yīng)量占據(jù)全球總供應(yīng)量的33.0%，出口量占產(chǎn)能的53.0%；相較于2020年，2023年出口量增長了2倍，海外市場份額由11.0%上升至21.0%，其中有21.0%的產(chǎn)品銷往美國和歐盟。

4.海外市場競爭力：國內(nèi)工程機(jī)械生產(chǎn)成本平均比海外同業(yè)低8.0%~46.0%；

5.行業(yè)發(fā)展前瞻：隨著房地產(chǎn)新開工企穩(wěn)以及行業(yè)進(jìn)入設(shè)備更新周期，國內(nèi)市場需求有望于2024-2025年觸底。但是，由于設(shè)備的更新?lián)Q代是唯一的支撐因素，正?；枨笏娇赡艿陀谕辍＝Y(jié)構(gòu)性供大于求將持續(xù)。

簡評(píng)：工程機(jī)械國內(nèi)市場需求于2024-2025年觸底，已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)從業(yè)者的共識(shí)。1-7月份，挖掘機(jī)國內(nèi)銷售5.96萬臺(tái)，同比增長6.23%；裝載機(jī)國內(nèi)銷售3.34萬臺(tái)，同比跌幅收窄至0.36%。顯然，從挖掘機(jī)與裝載機(jī)等主要產(chǎn)品國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)看，工程機(jī)械國內(nèi)市場需求已經(jīng)觸底回暖。

葉京生：工程機(jī)械未來的服務(wù)模式

經(jīng)濟(jì)下行，產(chǎn)能過剩，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整，導(dǎo)致工程機(jī)械整機(jī)市場萎縮，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，服務(wù)后巿場客戶流失嚴(yán)重，制造商能分給代理商的利潤越來越少，一些主機(jī)廠已經(jīng)不得不考慮直營和互聯(lián)網(wǎng)模式。

電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將加速代理制的沒落，一方面主機(jī)廠可以依靠數(shù)據(jù)對(duì)客戶行為了如指掌，通過App和社交媒體更方便地觸達(dá)用戶，對(duì)代理商的依賴進(jìn)一步降低；另一方面，電動(dòng)化使后市場潛力進(jìn)一步縮水，單一品牌代理商的生存空間更小。電動(dòng)化之后的價(jià)格戰(zhàn)更加慘烈，服務(wù)需求降低，主機(jī)廠不得不問自己一個(gè)扎心的問題：“代理商能給我們帶來什么價(jià)值？”

沒錯(cuò)，服務(wù)是主機(jī)廠需要代理商的一個(gè)重要理由。不幸的是，中國代理商普遍不重視服務(wù)，服務(wù)碎片化、低效率的特點(diǎn)，讓服務(wù)做到收支平衡極為困難，更不要指望后市場賺錢了。由于施工分散，位置偏遠(yuǎn)，常常是路上幾小時(shí)，維修幾分鐘，如果無法兼顧及時(shí)性和收益性，單一品牌代理商就難以承擔(dān)服務(wù)的高成本，客戶也無法承受服務(wù)的高價(jià)格。

未來，多品牌服務(wù)增加收益，能在一定程度上改善碎片化、低效率的問題，是客戶服務(wù)的可持續(xù)發(fā)展之路。2016年至2017年筆者曾在“開工了”服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)，做了五十多個(gè)品牌的挖掘機(jī)維修服務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

此外，采用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)結(jié)合遠(yuǎn)程服務(wù)支持系統(tǒng)，能保證客戶需求的及時(shí)響應(yīng)，通過配件和技師自動(dòng)匹配，以最快的速度找到當(dāng)?shù)刭Y源，用最經(jīng)濟(jì)的方式提供服務(wù)，滿足客戶需求。

CICEE長沙國際工程機(jī)械展社交媒體矩陣

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