小C看世界丨12月國際市場資訊：巴西建筑機械市場具有強勁的增長潛力、日立建機與 Dimaag 合作開發(fā)電動機械 ...

01巴西建筑機械市場具有強勁的增長潛力

巴西的建筑機械市場在 2024 年呈現(xiàn)出挑戰(zhàn)與機遇并存的局面。經(jīng)濟壓力，如高利率和通貨膨脹，正在給行業(yè)帶來阻力。盡管面臨這些困難，政府的一系列舉措以及住房和工業(yè)領域的強勁需求正為市場帶來增長的希望。盡管前路艱難， 但在政府戰(zhàn)略的干預和建筑行業(yè)反彈的推動下，在 2024 年結束之際，市場有望超出預期。

建筑行業(yè)既有反彈跡象又釋放出脆弱的信號。2024 年第一季度，建筑業(yè) GDP 環(huán)比下降了 2.6%，但同比增長了 5%，表明該行業(yè)處于恢復模式中。

政府項目是推動這一恢復的關鍵因素之一。國家物流計劃（PNL）是主要驅動因素之一，該計劃提出擴展巴西運輸基礎設施的方案，目標是在 2035 年前使鐵路網(wǎng)絡擴大 91%。這一目標預計將刺激建筑機械的需求，尤其是大型基礎設施項目所需的重型設備。

新增長加速計劃（PAC）是另一個重要的舉措，該計劃為基礎設施項目額為 1.7萬億雷亞爾（約合 3000 億美元）。盡管這一計劃具有巨大潛力，但其成功取決于能否獲得足夠的資金并克服實施中的挑戰(zhàn)。

2024 年第一季度建筑業(yè) GDP 環(huán)比下降 2.6%，但同比增長 5%。復蘇跡象初現(xiàn)， 巴西經(jīng)濟正處于新冠疫情后復蘇的微妙階段，與許多國家類似。2024 年第一季度，巴西 GDP 較上一季度增長 0.8%，顯示出一定的積極勢頭。然而，1.7%的同比增長表明復蘇步伐依然緩慢，這與過去的政治不穩(wěn)定和經(jīng)濟衰退的持續(xù)影響密切相關。

導致這一緩慢增長的關鍵因素之一是中央銀行的高利率，雖然低于 2023 年年中的峰值 13.75%，但仍然高于全球標準，這可能抑制建筑行業(yè)的投資。在通貨膨脹方面，巴西經(jīng)濟顯示出一定改善跡象，2024 年的通脹預期為 4%，低于 2022 年的高水平。然而，近期消費者價格的上升引發(fā)了對這一下降趨勢穩(wěn)定性的擔憂，同時可能對經(jīng)濟和建筑成本產生負面影響。

在巴西建筑行業(yè)中，住房市場是一道希望之光。2023 年，住房銷售量較 2022 年激增 35%，主要得益于“綠色和黃色家園計劃”（Casa Verde e Amarela） 等社會住房倡議。該政府支持的計劃旨在為低收入家庭提供可負擔住房，從而增加了市場活躍度。

然而供不應求。2023 年新建住房數(shù)量僅比 2022 年增加 1.4%，表明可能存在供應瓶頸。盡管如此，2024 年的前景仍然樂觀，銷售和新建住房預計都將增長。僅 2024 年第一季度，住房銷售量同比增長 35%，新發(fā)布的住房數(shù)量同比增長44%。住房活動的激增預計將帶動對建筑機械的需求，特別是需要緊湊且多功能設備（如迷你挖掘機）的項目。如果利率進一步下降，借貸成本將更加有利， 這可能促使住房市場更加強勁。

左：2023 年售出的住房數(shù)量較 2022 年增長了 35% 右：2023 年發(fā)布的新住房數(shù)量僅較 2022 年略增 1.4%（數(shù)據(jù)來源：Abrainc/Fip

除了住宅建設，巴西的工業(yè)和可再生能源領域也蓄勢待發(fā)，這將進一步推動對建筑機械的需求。為實現(xiàn)到 2030 年生產 100 萬輛電池電動和混合動力汽車的目標，巴西需要對新制造設施進行大規(guī)模投資，從而拉動對重型建筑設備的需求。此外，巴西在可再生能源領域的投入，尤其是在太陽能和風能項目上，為建筑行業(yè)創(chuàng)造了新的機遇。

由于機械價格高昂和經(jīng)濟不確定性，租賃對許多承包商來說成為了更具吸引力的選擇。這一趨勢為租賃公司和設備制造商提供了機遇，特別是那些能夠提供靈活租賃協(xié)議和創(chuàng)新融資選項的企業(yè)。對于能夠適應這一變化的公司而言，增長潛力巨大。目前，巴西的建筑機械租賃市場估值約為 18 億美元。

巴西的建筑機械市場正處于十字路口，在經(jīng)濟挑戰(zhàn)和顯著增長機遇之間尋求平衡。雖然高利率和通貨膨脹構成了短期障礙，但強勁的政府舉措以及住房和工業(yè)市場的高需求為行業(yè)注入了動力。在這一充滿變化的環(huán)境中，行業(yè)參與者能否成功取決于其在應對經(jīng)濟壓力的同時抓住長期增長機會的能力。隨著巴西經(jīng)濟繼續(xù)復蘇，建筑機械市場仍是國家整體經(jīng)濟復蘇的關鍵組成部分。

（文章源自 INTERACT ANALYSIS, 作者：ALEXANDER JONES）

02班加羅爾將在 2026 年前新增 175 公里地鐵線路

卡納塔克邦副首席部長 D K Shivakumar 宣布，計劃到 2026 年在班加羅爾建成175 公里的新地鐵線路，其中預計有 30 公里將在 2025 年完成。在視察從Nagasandra 到 Madavara 的新延伸線時，Shivakumar 提到，目前正在與印度國家公路管理局（NHAI）就 Madavara 地鐵站的地下通道進行討論。其他工程還包括在 Manjunathanagar 地鐵站建造人行天橋，以及與印度鐵路公司合作，在Yeshwanthpur 火車站修建人行通道。

03 日立建機與 Dimaag 合作開發(fā)電動機械

日立建機株式會社與 Dimaag-AI 公司宣布合作開發(fā)一款小型電動液壓挖掘機。日立將提供基礎機器的技術規(guī)格，而 Dimaag 將提供其電動技術。包括高功率可

更換電池模塊、熱管理系統(tǒng)和電動機。ENCORE 技術首次亮相于 2024 年在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）。

Dimaag 是一家位于美國的電動解決方案的公司，服務領域包括電動車（EV）、能量存儲系統(tǒng)（ESS）和直流快充設備。Dimaag 將其“電動越野生態(tài)系統(tǒng)”ENCORE）技術應用于日立的1.7噸級挖掘機，這類挖掘機通常用于城市建筑和室內拆除。

預計電動挖掘機將于 2024 年 12 月完成，并計劃于 2025 年 4 月在德國慕尼黑的

Bauma 博覽會上正式亮相。計劃在 2027 年將該產品推向歐洲市場。

特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人兼 Dimaag 工程副總裁 Ian Wright 表示：“我們的 ENCORE 技術確保了在安全、性能和成本效益方面的性能。與日立的合作標志著我們朝著農業(yè)和建筑機械電動化邁出了關鍵一步。”

04

三一重工進一步投資印度市場

三一重工宣布在印度開設最新的 3S（銷售、服務、零配件）分支機構，持續(xù)擴展在印度的業(yè)務布局。

三一重工在印度的市場影響力逐步擴大。公司表示，位于 Vedayapalem, Nellore 的新分支機構是其在印度的業(yè)務擴張的“重要里程碑”。該設施的落成使三一在印度的 3S 網(wǎng)點達到了 242 個。確保三一重工在印度的每位客戶都可以在 150 公里范圍內找到 3S 服務中心。

近年來，三一重工將增長目標瞄準中國以外的市場。2023 年三一國際業(yè)務收入增長了 18%。目前，三一重工在印度擁有 42 家經(jīng)銷商。據(jù) Off-Highway

Research 的數(shù)據(jù)，2023 年印度建筑設備銷量增長了 21%，達到創(chuàng)紀錄的 84,000

臺，比五年前的最高銷量高出 4%。

三一重工挖掘機業(yè)務副總裁 Shashank Pandey 表示：“我們致力于拓展我們的網(wǎng)絡，為印度各大市場提供先進建筑設備、優(yōu)質服務以及原裝配件。”

05越南與中國最大建筑承包商探討修建 673 億美元的高速鐵路

越南政府代表近日與中國最大建筑公司——中國建筑集團有限公司（CSCEC）就修建總投資達 673 億美元的高速鐵路項目進行了會談。

越南政治局和黨中央委員會已經(jīng)同意投資建設一條貫穿全國南北的雙軌高速鐵路，途經(jīng) 20 個省市。這條標準軌鐵路（軌距 1435 毫米）將設有 23 個客運站和5 個貨運站。

越南國家資本管理委員會副主席 Nguyen Ngoc Canh 期待與中建集團在關鍵項目上的合作。他強調：“這是國家發(fā)展中的一個特別重要的項目，對提升國家地位和基礎具有重要意義。因此，需要各部委和行業(yè)高度決心、努力奮斗、采取果斷行動來實施這一項目?！?/p>

中建集團國際項目管理部門總經(jīng)理表示，中建集團在越南有著長期的運營歷史，愿意參與越南的關鍵項目。

雙方表示，希望加強兩國之間的硬聯(lián)通（鐵路和公路）以及軟聯(lián)通（政策和通關程序）。

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Manitowoc 報告 2024 年第三季度虧損 700 萬美元

Manitowoc 起重機公司報告稱，2024 年第三季度凈虧損達 700 萬美元。訂單量同比下降 20%，從去年同期的 5.309 億美元減少至 4.247 億美元。凈銷售額持平，為5.248億美元。截至月底，訂單積壓量仍為7.421億美元。經(jīng)調整后的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）2620萬美元，同比下降21.3%。

Manitowoc 總裁兼首席執(zhí)行官 Aaron Ravenscroft 在談到業(yè)績時表示：“在本季度，我們在‘Cranes+50’戰(zhàn)略上取得了良好進展；非新設備銷售額在過去 12 個月內達到 6.175 億美元的新高。然而，由于客戶等待美國大選結果以及進一步的降息，新起重機的需求有所放緩。鑒于第三季度表現(xiàn)疲軟，我們預計全年經(jīng)調整的 EBITDA 將接近指導區(qū)間的下限。加強資產負債表，尤其是關注營運資本，仍然是我們的首要財務目標?！?/p>

展望未來，Aaron Ravenscroft 表示：“從長期來看，我們持樂觀態(tài)度。隨著各國央行繼續(xù)降息，基礎設施法案和 CHIPS 法案的資金開始發(fā)揮作用，中東地區(qū)的活動保持強勁，以及起重機車隊老化至歷史水平，這些趨勢對我們十分有利。隨著我們繼續(xù)推出新設備并執(zhí)行‘Cranes+50’戰(zhàn)略，我們有良好的條件把握這些機遇?！?/p>

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卡特彼勒 2024 年第三季度建筑設備銷售額下降

世界最大建筑設備制造商卡特彼勒宣布，其建筑行業(yè)部門在 2024 年第三季度的銷售額為63.4億美元，比2023年第三季度的69.9億美元減少了6.54億美元，降幅為9%。盡管拉丁美洲的銷售額有所增長，但其他地區(qū)均出現(xiàn)下降。其中，北美銷售額下降11%，歐洲、中東和非洲（EAME）下降15%，亞太地區(qū)下降12%。

卡特彼勒表示，這一下降主要歸因于銷售量減少的 4.58 億美元以及不利的銷售價格，后者導致了 1.47 億美元的損失。

其資源產業(yè)部門（包括采礦機械）的銷售額也從 2023 年第三季度的 33.51 億美元減少至 2024 年第三季度的 30.2 億美元，下降了 3.23 億美元，降幅為 10%。

在資源產業(yè)部門中，拉丁美洲的銷售額保持不變，而其他地區(qū)均出現(xiàn)下降。北美降幅最大，為 17%；EAME 下降 13%；亞太地區(qū)下降 3%。

總體而言，卡特彼勒 2024 年第三季度的銷售額和收入為 161 億美元，比 2023年第三季度的 168 億美元下降了 4%。

08萬喜（Vinci）建筑公司收購英國公共工程公司 FM Conway

FM Conway 擁有豐富的專業(yè)知識，業(yè)務范圍涵蓋道路工程、土木工程、瀝青和粘合劑的生產，以及一系列專業(yè)服務，包括水和排水管理、照明、電纜鋪設和交通管理。

FM Conway 由弗朗西斯·邁克爾·康威（Francis Michael Conway）于 1961 年創(chuàng)立，目前由康威家族擁有。公司總部位于英國肯特郡塞文歐克斯，業(yè)務覆蓋全英格蘭，尤其專注于英格蘭東南部地區(qū)。

此次交易的完成需獲得必要的監(jiān)管批準，預計將在 2025 年初完成。FM Conway 的整合將進一步加強萬喜建筑在充滿活力的英格蘭東南部市場的地位。

2023 年，萬喜集團通過特許經(jīng)營、能源和建筑三大業(yè)務線在英國實現(xiàn)了近 60億歐元的總收入，并雇傭了約 13,000 名員工。

09 沃爾沃建筑設備 2024 年第三季度報告

沃爾沃建筑設備（Volvo CE）宣布，盡管歐洲和北美市場狀況疲軟，公司在2024 年第三季度仍保持了強勁的利潤率。與去年同期的高水平相比，歐洲和北美第三季度的銷量下降，導致沃爾沃建筑設備（Volvo CE）整體凈銷售額下滑。然而，盡管需求放緩，公司仍保持了良好的整體利潤率，并在中國市場實現(xiàn)了增長。本季度，公司通過加速轉型的重點，與應對當下挑戰(zhàn)相結合，為客戶提供了支持。

2024 年第三季度，凈銷售額同比下降 23%，從去年同期的 242.96 億瑞典克朗降至 188.09 億瑞典克朗。調整匯率影響后，凈銷售額下降 20%。其中，機械銷售下降 24%，而服務銷售增長 2%，再次反映出市場對數(shù)字化解決方案日益增長的興趣。

盡管如此，凈訂單量略有上升，主要得益于南美地區(qū) 59%的增長和歐洲地區(qū) 44%的增長，同時其他地區(qū)也出現(xiàn)了適度增長（北美除外）。全球交付量同比下降，原因是歐洲和北美市場需求持續(xù)低迷以及經(jīng)銷商庫存減少，但中國SDLG牌的交付量增加部分抵消了這一影響。

中國建筑設備市場在政府推動措施的刺激下，第三季度增長了 5%，而南美市場也實現(xiàn)了 5%的擴張。與此同時，歐洲市場從去年的高點下降了 25%，北美市場因經(jīng)銷商庫存回歸正常水平而下降了 9%。中國以外的亞洲市場則小幅下降 2%， 主要受土耳其等地政府投資調整的影響。

在中國以外的亞洲市場，總體市場僅略有下滑 2%。盡管印度、印度尼西亞和中東等國家實現(xiàn)增長，但土耳其等市場因政府基礎設施投資調整而遭遇挫折，導致整體表現(xiàn)有所下滑。

10

中交天和首臺煤礦用單護盾TBM完成組裝調試

英國政府需要在 2040 年前籌集 1.6 萬億英鎊，用于包括道路、交通、學校和醫(yī)院在內的重要基礎設施項目。然而，通脹上升和借貸限制使彌補這一資金缺口的努力變得更加復雜。安永（EY）最近的一份報告強調了這一問題，尤其是道路和鐵路等資本項目的成本不斷增加，這些項目對推動經(jīng)濟增長和實現(xiàn)政府的凈零排放目標至關重要。

報告指出，政府在改善交通基礎設施方面面臨的困難尤為突出。持續(xù)的通脹正在推高材料、勞動力和物流成本，導致建筑行業(yè)的價格出現(xiàn)前所未有的上漲。

例如，A303 升級項目和下泰晤士河通道（Lower Thames Crossing）等項目對于緩解交通擁堵和提高生產力至關重要，但目前面臨嚴重的延誤風險，甚至可能被取消。

交通基礎設施投資不僅對經(jīng)濟復蘇至關重要，還能有效解決地區(qū)間的不平等問題。然而，在當前的財政限制下，資金的能力有限。預計需要 1.8 萬億英鎊的資本支出，而僅有 9000 億英鎊預算，留下了 7000 億英鎊的資金缺口。財政限制與潛在解決方案現(xiàn)行的財政規(guī)則要求公共債務占 GDP 的比例下降，進一步限制了政府為新基礎設施項目借貸的能力。然而，財政大臣 Rachel Reeves 表示，這些限制可能需要放寬，以應對基礎設施赤字。她提倡對英國交通網(wǎng)絡進行投資，認為這對于經(jīng)濟轉型、地區(qū)發(fā)展和氣候目標至關重要。

Rachel Reeves 還在探索新的融資模式，其中私營投資將發(fā)揮關鍵作用。據(jù) EY 估計，私營部門的投資需要增加一倍以上，才能彌補 7000 億英鎊的資金缺口。公私合營（PPP）模式等創(chuàng)新解決方案或許能在道路基礎設施等高回報項目中發(fā)揮重要作用。

人工智能（AI）和自動化技術有望在降低項目成本方面發(fā)揮重要作用。EY 預測，將技術應用于基礎設施項目的設計和規(guī)劃，可能將成本降低 10%-15%，到2040 年為英國節(jié)省約 1580 億英鎊。然而，基礎設施行業(yè)對這些技術的采用一直較慢。如果不能迅速實現(xiàn)效率提升，未來項目可能面臨風險。

AI 在改進成本評估、優(yōu)化項目管理和防止超支方面具有顯著潛力，這使其成為彌補基礎設施資金缺口的有力工具。通過利用先進技術并促進公私合作，英國政府有望克服現(xiàn)代化交通和道路網(wǎng)絡所面臨的財務挑戰(zhàn)。

到 2040 年，英國需要 1.6 萬億英鎊來滿足基礎設施需求，這對政府提出了巨大壓力。通過放寬財政限制、吸引私營投資以及整合先進技術，可能為解決問題提供可行路徑。然而，如果這些措施未能迅速實施，項目延誤甚至取消的風險將居高不下。Rachel Reeves 及其政府面臨在經(jīng)濟和財政動蕩中保障國家交通未來的關鍵任務。

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