小C看世界丨1月國(guó)際市場(chǎng)資訊：歐洲建筑行業(yè)預(yù)計(jì)在 2025 年迎來(lái)溫和復(fù)蘇、沙特阿拉伯的建筑活動(dòng)高漲...

01 歐洲建筑行業(yè)預(yù)計(jì)在 2025 年迎來(lái)溫和復(fù)蘇

EUROCONSTRUCT 第 98 屆年會(huì)于 202412 日在意大利米蘭舉辦。EUROCONSTRUCT 年會(huì)預(yù)測(cè)了歐洲建筑市場(chǎng)正經(jīng)歷一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，不僅受到外部因素的持續(xù)影響（例如烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)），還面臨新的潛在因素（如美國(guó)政策可能發(fā)生變化）的沖擊，同時(shí)內(nèi)部因素也繼續(xù)對(duì)金融環(huán)境造成壓力（包括高利率、高能源成本以及不斷上漲的勞動(dòng)力成本），這些都在阻礙建筑活動(dòng)和投資計(jì)劃的推進(jìn)。在經(jīng)歷了 2023 年的首次下滑后，2024 年將成為自 2020 年以來(lái)該行業(yè)最困難的一年。然而，預(yù)測(cè)顯示，從 2025 年開(kāi)始，市場(chǎng)將迎來(lái)積極的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

根據(jù)最新估算，19 個(gè) EUROCONSTRUCT 成員國(guó)的建筑活動(dòng)預(yù)計(jì)將在 2024 年下降2.4%，而 2025 年預(yù)計(jì)將出現(xiàn) 0.6%的小幅復(fù)蘇，并在隨后的兩年內(nèi)逐步加速增長(zhǎng)。與此前的預(yù)測(cè)相比，2024 年的降幅已被略微上調(diào) 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，而 2025年的增長(zhǎng)幅度則比最初預(yù)期略顯疲軟，同時(shí) 2026 年小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)保持不變。

住宅建筑

2024 年歐洲建筑市場(chǎng)的主要挑戰(zhàn)是新住宅建設(shè)的顯著下降，這一趨勢(shì)延續(xù)了2023 年的記錄。高房?jī)r(jià)、仍然較高的利率（盡管有所下降）以及高昂的建設(shè)成本是主要障礙。然而，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)⒃?2025 年企穩(wěn)，并在隨后的幾年中加速增長(zhǎng)。住宅翻新市場(chǎng)也處于收縮狀態(tài)，今年呈現(xiàn)溫和下降，明年將進(jìn)一步減少。從 2026 年起，受人口因素、經(jīng)濟(jì)狀況以及更有利的住房翻新補(bǔ)貼政策的推動(dòng)， 住房領(lǐng)域預(yù)計(jì)將有所改善。

非住宅建筑領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)，去年經(jīng)歷了小幅下降。這一下降趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在今年繼續(xù)，主要由于新非住宅建筑項(xiàng)目承壓。盡管如此，從 2025 年起，增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)，新建項(xiàng)目和翻新活動(dòng)將對(duì)非住宅建筑領(lǐng)域的整體發(fā)展產(chǎn)生積極影響。主要由公共資金支持的市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)出較為樂(lè)觀的投資前景，而針對(duì)“綠色目標(biāo)”的激勵(lì)措施和結(jié)構(gòu)性政策將為整個(gè)領(lǐng)域的翻新活動(dòng)提供持續(xù)推動(dòng)力。

土木工程依然是一個(gè)亮點(diǎn)，其增長(zhǎng)由對(duì)交通網(wǎng)絡(luò)和能源基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的迫切需求推動(dòng)。這些領(lǐng)域的投資對(duì)于滿足新需求和實(shí)現(xiàn)政治目標(biāo)至關(guān)重要。在 2024 年相對(duì)疲弱后，新土木工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在接下來(lái)的兩年中顯著增長(zhǎng)，而翻新工程則呈現(xiàn)較為穩(wěn)定和溫和的發(fā)展趨勢(shì)。今年翻新工作表現(xiàn)堅(jiān)實(shí)，但預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)將逐步放緩。

結(jié)論

盡管面臨當(dāng)前的挑戰(zhàn)，歐洲建筑市場(chǎng)在未來(lái)幾年有望復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。對(duì)翻新項(xiàng)目的廣泛支持以及在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的大規(guī)模投資將成為這一積極趨勢(shì)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

文章來(lái)源：EUROCONSTRUCT (2024 12 98 屆年會(huì)

02沙特阿拉伯的建筑活動(dòng)高漲，但能否持續(xù)？

美沙商業(yè)委員會(huì)（USSBC）是一家致力于促進(jìn)美沙兩國(guó)間投資的雙邊非營(yíng)利性國(guó)際貿(mào)易與發(fā)展組織，該委員會(huì)近日公布了對(duì)沙特阿拉伯（KSA）第二季度建筑合同的分析報(bào)告。盡管當(dāng)前建筑活動(dòng)熱度不減，但關(guān)于其可持續(xù)性的問(wèn)題開(kāi)始浮現(xiàn)。

沙特阿拉伯薩勒曼國(guó)王體育場(chǎng)設(shè)計(jì)

“合同批準(zhǔn)的速度未見(jiàn)減緩，反而以創(chuàng)紀(jì)錄的速度增長(zhǎng)，”美沙商業(yè)委員會(huì)（USSBC）經(jīng)濟(jì)研究部主任 Albara抋 Alwazir 在分析第二季度數(shù)據(jù)時(shí)表示。“第二季度油氣、房地產(chǎn)和水務(wù)領(lǐng)域?qū)⒀永m(xù)第一季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭?！?/span>

沙特阿拉伯建筑合同數(shù)據(jù)顯示，與 2024 年第一季度創(chuàng)下的 11 年高點(diǎn)相比，第二季度有所下降，合同總價(jià)值從 320 億美元降至 180 億美元。與第一季度一樣，油氣合同依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占總工作量的 40%以上，而房地產(chǎn)合同占總量的四分之一。水務(wù)合同環(huán)比下降 9%，但電力和公用事業(yè)項(xiàng)目的工作量環(huán)比增長(zhǎng)了約 5%。

盡管季度之間有所下滑，截至今年年中，建筑合同總價(jià)值估計(jì)略低于 500 億美元。僅僅是 2024 年上半年，這一數(shù)字已經(jīng)接近 2022 年全年總額,差距僅為數(shù)十億美元，與 2023 年總額相差約 220 億美元。

“2023 年在合同批準(zhǔn)額非常高，”Alwazir 表示。“從 2007 年開(kāi)始，而 2024年上半年，合同金額達(dá)到了沙特歷史上最高的記錄。”

大部分項(xiàng)目（59%或 100 億美元）集中在東部省，由沙特阿美的 Fadhili 天然氣廠擴(kuò)建項(xiàng)目推動(dòng)完成。

利雅得地區(qū)（包括首都）占該季度美沙合同的 15%?！霸诶诺门鷾?zhǔn)的 35 份合同中，房地產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)最大份額，共有 25 個(gè)項(xiàng)目，總價(jià)值達(dá) 15 億美元，占總量的 56%。此外，教育領(lǐng)域的一份價(jià)值 6 億美元的合同，用于建造位于迪里耶門(mén)的薩勒曼國(guó)王大學(xué)，”美沙商業(yè)委員會(huì)（USSBC）第二季度報(bào)告中指出。

Neom 超級(jí)項(xiàng)目規(guī)劃

塔布克?。?.5 萬(wàn)億美元的 Neom 超級(jí)項(xiàng)目所在地）占沙特阿拉伯美方合同的13%。塔布克省共 8 份合同，其中多個(gè)領(lǐng)域的項(xiàng)目以 Neom 為主導(dǎo)。Neom 批準(zhǔn)了4 份合同，總價(jià)值 15 億美元；紅海國(guó)際（Red Sea Global）3 份合同，總價(jià)值6.64 億美元?！?/span>

盡管油氣項(xiàng)目占據(jù)了第二季度合同的主體部分，但在致力于經(jīng)濟(jì)多元化，并吸引全球游客前往如 Neom 特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)的沙特阿拉伯“2030 愿景”計(jì)劃推動(dòng)下， 非油氣領(lǐng)域的合同也占據(jù)了重要份額。

沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）估值接近 1 萬(wàn)億美元，該基金正向多個(gè)項(xiàng)目投入數(shù)十億美元，例如 170 公里長(zhǎng)的線性城市“The Line”和山地旅游目的地Trojena。此外，為了迎接 2034 年世界杯的舉辦，PIF 還在建設(shè)包括利雅得薩勒曼國(guó)王體育場(chǎng)在內(nèi)的新體育場(chǎng)和運(yùn)動(dòng)設(shè)施。

這一系列投資引發(fā)了一些質(zhì)疑，即便是像沙特這樣富裕且石油資源豐富的國(guó) 家，是否也能負(fù)擔(dān)如此多的巨型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目在未來(lái)多年內(nèi)可能無(wú)法產(chǎn)生任何形式的回報(bào)。一些人建議沙特可能需要縮減其計(jì)劃。例如一份彭博社的報(bào)告指出，“The Line”項(xiàng)目可能會(huì)被縮減，并以更慢的速度分階段建設(shè)。第一階段計(jì)劃僅建造 2.4 公里，可容納 30 萬(wàn)人，而非完整建成后預(yù)計(jì)的 900 萬(wàn)人。

專注于中東政治經(jīng)濟(jì)研究的美國(guó)路易斯安那州杜蘭大學(xué)研究員 Andrew Leber 對(duì)CNBC 表示當(dāng)前的支出速度不可持續(xù)：“目前正在進(jìn)行的這些‘我們先投入資金，再期待未來(lái)經(jīng)濟(jì)回報(bào)’的巨型項(xiàng)目數(shù)量是不可持續(xù)的，最終一些項(xiàng)目將被悄然擱置，以便讓財(cái)政支出回歸到更可持續(xù)的水平?！?/p>

沙特官員對(duì)維持支出信心十足

沙特財(cái)政部長(zhǎng) Mohammed Al-Jadaan 對(duì)沙特的投資水平可持續(xù)性感到信心十足。

2024 年 10 月，沙特阿拉伯下調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，并提高了 2024 至 2026 財(cái)年的預(yù)算赤字預(yù)期，原因是預(yù)計(jì)支出增加且石油收入下降。根據(jù)財(cái)政部的數(shù)據(jù)， 實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）今年的增長(zhǎng)預(yù)期已從此前的 4.4%大幅下調(diào)至 0.8%。

沙特經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了從 2022 年盈余 277 億美元到 2023 年赤字 216 億美元的轉(zhuǎn)變， 主要原因是公共支出的增加以及根據(jù) OPEC+協(xié)議減少了石油產(chǎn)量。政府預(yù)計(jì)2024 年的預(yù)算赤字為 211 億美元，收入預(yù)計(jì)為 3125 億美元，支出為 3335 億美元。沙特當(dāng)局預(yù)計(jì)未來(lái)幾年預(yù)算將持續(xù)赤字，但表示對(duì)此已有充分準(zhǔn)備。

“我們的非石油收入顯著增長(zhǎng)，目前已覆蓋約 37%的支出。這是一次重要的多元化發(fā)展，它讓我們即便在油價(jià)波動(dòng)的情況下，也能夠保持穩(wěn)定和靈活性，” Mohammed Al-Jadaan 在 10 月接受 CNBC 采訪時(shí)表示。

談及沙特建筑合同批準(zhǔn)的前景，Alwazir 指出，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資為短期內(nèi)建筑和工業(yè)領(lǐng)域的就業(yè)創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)也推動(dòng)了對(duì)水泥等建筑材料的高需求。

Alabara’a Alwazir

從中期來(lái)看，他指出，通過(guò)加強(qiáng)公共和私營(yíng)部門(mén)的合作，特別是在像 Neom 這樣的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上，可以創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。在這些項(xiàng)目中，私人投資者和包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)際公司正成為關(guān)鍵參與者。

Alwazir 表示：“通過(guò)持續(xù)改善監(jiān)管環(huán)境和提供外國(guó)直接投資（FDI）激勵(lì)措施，沙特能夠吸引更多元化的全球企業(yè)，促進(jìn)創(chuàng)新和知識(shí)向本地市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移。

“房地產(chǎn)領(lǐng)域已在住宅和商業(yè)空間中獲得了眾多項(xiàng)目，有望持續(xù)吸引國(guó)內(nèi)外投資者的興趣，并在經(jīng)濟(jì)適用房、零售和多用途開(kāi)發(fā)方面提供擴(kuò)展機(jī)會(huì)，以滿足日益增長(zhǎng)的城市化人口的需求。此外，政府對(duì)先進(jìn)水基礎(chǔ)設(shè)施的投資，包括海水淡化和污水處理，將支持城市增長(zhǎng)和在缺水地區(qū)的工業(yè)建設(shè)?！?/p>

他甚至表示，沙特阿拉伯可能會(huì)在政府與私營(yíng)部門(mén)合作交付大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目方面，成為一個(gè)有效協(xié)作的典范，而這一切有賴于更強(qiáng)的立法框架，支持更多的私營(yíng)部門(mén)參與和外國(guó)投資。

“沙特在基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)多元化方面的投資激增，不僅是對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)需求的回應(yīng)，更是朝著可持續(xù)、全球一體化未來(lái)邁出的精心布局的一步。通過(guò)促進(jìn)私營(yíng)部門(mén)增長(zhǎng)、吸引國(guó)際投資和發(fā)展具有韌性的基礎(chǔ)設(shè)施骨干，沙特正將自身定位為一個(gè)多元化的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，”Alwazir 總結(jié)道。

03 美國(guó)建筑行業(yè)職位空缺同比下降 40%

根據(jù)對(duì)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局（BLS）“職位空缺與勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查”（JOLTS）的分析，總部位于美國(guó)的建筑商與承包商協(xié)會(huì)（ABC）——代表超過(guò) 22,000 家美國(guó)承包與建筑公司的貿(mào)易組織——表示，美國(guó)建筑行業(yè)的職位空缺同比下降了40%。

數(shù)據(jù)顯示，截至 10 月底，美國(guó)建筑行業(yè)共有 249,000 個(gè)職位空缺。該月職位空缺減少了 9,000 個(gè)，比去年同期減少了 164,000 個(gè)。JOLTS 將職位空缺定義為用人單位正在積極招聘但尚未填補(bǔ)的職位。

ABC 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Anirban Basu 表示：“雖然 JOLTS 數(shù)據(jù)在月度間，特別是在行業(yè)層面可能會(huì)有波動(dòng)，但過(guò)去幾個(gè)季度建筑職位的減少是無(wú)可否認(rèn)的事實(shí)?！霸谶^(guò)去六個(gè)月中，建筑行業(yè)平均只有 3.4%的職位處于空缺狀態(tài)，這是自 2020 年以來(lái)的最低水平?！?不過(guò)，美國(guó)承包商預(yù)計(jì)明年監(jiān)管放松以及潛在的更多工作機(jī)會(huì)，這可能意味著“到 2025 年初，建筑職位空缺將有所增加?！?/p>

04

日立將在印度擴(kuò)展，設(shè)立研發(fā)中心

日立建設(shè)機(jī)械（Hitachi Construction Machinery），這家總部位于日本的建筑機(jī)械制造商，以挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)和壓實(shí)機(jī)而聞名，宣布計(jì)劃在印度建立一個(gè)新的研發(fā)中心。

這個(gè)名為“日立建設(shè)機(jī)械研發(fā)中心印度”的機(jī)構(gòu)將成為日立的全資子公司，負(fù)責(zé)為印度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)建筑機(jī)械。該中心預(yù)計(jì)劃招聘來(lái)自印度的 IT 和機(jī)械工程領(lǐng)域人才，預(yù)計(jì)到 2027 年將逐步擴(kuò)展至 200 名工程師和設(shè)計(jì)師。

日立還宣布，小林高博（Takahiro Kobayashi）將擔(dān)任該中心的常務(wù)董事， Diplab Hore 擔(dān)任副董事。該中心將位于卡納塔克邦的哈布巴利，距離印度最大城市孟買約 570 公里。該中心預(yù)計(jì)將在 2026 年 4 月開(kāi)始全面運(yùn)營(yíng)。

該中心還預(yù)計(jì)將在日立產(chǎn)品的全球開(kāi)發(fā)中發(fā)揮作用，例如液壓挖掘機(jī)和輪式裝載機(jī)，該中心還將開(kāi)發(fā)與建筑機(jī)械駕駛室、結(jié)構(gòu)等相關(guān)的各種基礎(chǔ)技術(shù)。此 外，將利用計(jì)算機(jī)輔助工程進(jìn)行技術(shù)計(jì)算、仿真和分析，以及分析結(jié)構(gòu)的強(qiáng) 度、機(jī)器的熱傳導(dǎo)和噪音振動(dòng)等。

05JCB 發(fā)布挖掘機(jī)新技術(shù)

在英國(guó)總部的新聞發(fā)布會(huì)上，JCB 宣布推出一款新的縮尾式挖掘機(jī)——145XR， 并展示了一項(xiàng)基于人工智能的安全技術(shù)解決方案。

新的 145XR 挖掘機(jī)是是 JCB X 系列挖掘機(jī)的最新成員，擁有比傳統(tǒng)模型短 27%的尾部擺動(dòng)，但仍保持全尺寸駕駛室。

JCB 全球產(chǎn)品創(chuàng)新總監(jiān) Richard Brooks 強(qiáng)調(diào)了全尺寸駕駛室對(duì)操作員舒適度的重要性，并表示新款挖掘機(jī)提供了“最小擺動(dòng)卻有最大空間”。這款新車型特別適合在擁擠的城市環(huán)境、道路和高速公路的兩側(cè)等空間有限的地方工作。

新駕駛室進(jìn)一步改進(jìn)，配備了一個(gè) 10 英寸觸摸屏顯示器，采用 JCB UX 界面。開(kāi)關(guān)面板集成了可定制的快捷鍵，允許操作員進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。氣候控制、無(wú)鑰啟動(dòng)和雙攝像頭增強(qiáng)可視性等功能均為標(biāo)準(zhǔn)配置。JCB UX 界面支持最多 25 個(gè)用戶配置文件，操作員可以根據(jù)個(gè)人需求自定義操控桿設(shè)置。

該挖掘機(jī)重量在 15-18 噸之間，具體取決于規(guī)格，可配備單臂臂架或兩段式三聯(lián)動(dòng)（TAB）配置。

在發(fā)布會(huì)上，JCB 還展示了一項(xiàng)新系統(tǒng)，利用人工智能技術(shù)旨在減少工人受傷的風(fēng)險(xiǎn)。該系統(tǒng)名為 JCB Intellisense，集成在 JCB 的 Loadall 伸縮臂叉車上，旨在降低建筑工地上由物料搬運(yùn)機(jī)械對(duì)工人造成的撞擊風(fēng)險(xiǎn)。

該系統(tǒng)利用四個(gè)攝像頭，其中三個(gè)是 AI 攝像頭（兩個(gè)側(cè)面安裝，一個(gè)后向攝像頭），以及一個(gè)前向標(biāo)準(zhǔn)攝像頭，以提高操作員的可視性，并與物體檢測(cè)和可視化輔助系統(tǒng)配合使用。該系統(tǒng)旨在檢測(cè)機(jī)器周圍區(qū)域內(nèi)的行人。當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到行人在該區(qū)域時(shí)，駕駛艙內(nèi)會(huì)發(fā)出聲音和視覺(jué)警告，外部也會(huì)警告行人和其他工地人員。系統(tǒng)還提供一個(gè)操作員警報(bào)按鈕，允許操作員錄制一個(gè) 10 秒的數(shù)據(jù)段，該段數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)發(fā)送并存儲(chǔ)在云端。

06

巴哈馬度假村開(kāi)發(fā)爭(zhēng)議，中國(guó)承包商需支付 16 億美元賠償金

美國(guó)紐約州最高法院的一名法官命令一家中國(guó)承包商支付 16 億美元給開(kāi)發(fā)商， 因巴哈馬度假村開(kāi)發(fā)爭(zhēng)議。爭(zhēng)議圍繞著價(jià)值數(shù)十億美元的巴哈馬度假村綜合體展開(kāi)。

與此項(xiàng)目相關(guān)的中國(guó)建筑美國(guó)公司（CCA）、中國(guó)建筑股份有限公司（巴哈馬）（CSCECB）以及 CCA 巴哈馬公司（CCAB）擔(dān)任該項(xiàng)目的總承包商和施工管理方。

與此同時(shí)，Sarkis Izmirlian 是開(kāi)發(fā)商 BML Properties 的董事長(zhǎng)兼 CEO。

2011 年，BML、BMLP 和 CSCECB 簽署了投資者協(xié)議，約定 BMLP 將進(jìn)行 8.3 億美元的股權(quán)投資，而 CSCECB 則投資 1000 萬(wàn)英鎊。當(dāng)度假村原定的開(kāi)業(yè)日期在2015 年 3 月未能實(shí)現(xiàn)時(shí)，BMLP 又追加了 1500 萬(wàn)美元的股權(quán)投資，使其總投資達(dá)到 8.45 億美元。

由于開(kāi)業(yè)延期，開(kāi)發(fā)商于 2015 年破產(chǎn)，并于 2017 年提起訴訟。經(jīng)過(guò)為期 11 天的審判，安德魯·博羅克法官裁定，CCAB 故意延緩項(xiàng)目進(jìn)度，損害了 BML Properties 的最佳利益。

在工程延誤期間，Izmirlian 被迫支付 5400 萬(wàn)美元的爭(zhēng)議變更訂單款項(xiàng)，辯方稱該款項(xiàng)應(yīng)支付給項(xiàng)目的分包商。但實(shí)際上，他們用這筆錢(qián)購(gòu)買了度假村附近的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目——希爾頓酒店。這些事件以及其他因素將 BML Properties 陷入資金流動(dòng)性危機(jī)。

博羅克法官發(fā)現(xiàn)，辯方至少六次違反了投資者協(xié)議中對(duì)最佳利益的義務(wù)，并至少四次犯有欺詐行為。這些行為導(dǎo)致 BML Properties 失去了在巴哈馬度假村開(kāi)發(fā)中的全部 8.45 億美元投資。

法官駁回了辯方的反訴，裁定他們對(duì) BMLP 的 8.45 億美元投資負(fù)責(zé)，利息從2014 年 5 月 1 日起計(jì)算，總責(zé)任金額約為 16 億美元。

BML Properties 的董事長(zhǎng)兼 CEO、巴哈馬度假村的原開(kāi)發(fā)商 Sarkis Izmirlian 在 BML Properties 發(fā)布的新聞稿中表示：“我在 20 多年前首次構(gòu)思了巴哈馬度假村，卻在即將開(kāi)業(yè)時(shí)被 CCA 從我手中奪走?！盋CA 正在準(zhǔn)備上訴。

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