2024年電動裝載機市場解析：全年銷量破萬 滲透率達10.4%，電動化進程已放緩？

國內(nèi)裝載機電動化進程起步于2019年，2022年電動裝載機銷量首次突破1000臺，2023年電裝銷量實現(xiàn)三倍增長。根據(jù)統(tǒng)計公開數(shù)據(jù)，2024年全年共銷售電動裝載機11220臺，同比增長212%，全年滲透率為10.4%。其中12月電動裝載銷量機854臺，同比增長65.5%，環(huán)比增速持續(xù)放緩。

值得注意的是，2024年全年電動裝載機銷量首次突破萬臺大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高！未來電裝市場份額有望繼續(xù)升高，隨著電動化進程持續(xù)放緩，挑戰(zhàn)和機遇同在。

電動裝載機銷量結(jié)構(gòu)與滲透率分析

1、電裝月銷量滲透率趨勢提升

從電裝各月滲透率來看，2024年12月電動裝載機銷量為854臺，整體滲透率由年初的4.7%增至9.1%。然而，對比年內(nèi)滲透率最高位，11月和12月連續(xù)兩個月持續(xù)下滑。

從行業(yè)累計銷量趨勢來看，2024年以來，電裝銷量節(jié)節(jié)攀升，前12月累計銷量11220臺，同比增長212%，累計占比從年初的4.7%增長至前10月的10.4%，全年滲透率突破10%以上，呈持續(xù)上升趨勢。

2、電裝市場銷量增速變化

2024年以來，電裝銷量持續(xù)呈現(xiàn)翻2番以上增長，但自6月起至12月，增速連續(xù)6個月下滑，12月同比增速僅為65.5%，增速放緩趨勢進一步拉大。

3、電裝市場機遇和應(yīng)用情況

從市場應(yīng)用端來看，目前，河北唐山和邯鄲地區(qū)電動裝載機的滲透率已高達60%左右。據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)反映，未來3-4年內(nèi)，若唐山地區(qū)裝載機市場全部切換為新能源裝載機，市場潛力將非常巨大。此外，受環(huán)保減排政策驅(qū)動，寧夏青銅峽市某企業(yè)也反饋，當(dāng)?shù)鼗鹆Πl(fā)電廠在今年的招標(biāo)文件中明確要求新能源裝載機占有率必須達到60%以上，這使得電動裝載機需求迎來集中釋放。

當(dāng)前，在大規(guī)模設(shè)備更新政策和市場驅(qū)動的雙重指引下，中國裝載機市場九十多萬臺的存量更新需求，將為電動裝載機市場帶來巨大的潛力。

電動裝載機發(fā)展任重道遠

2024年的電動裝載機銷量突破萬臺大關(guān)，且滲透率超10%，市場表現(xiàn)可圈可點，但普及速度仍弱于其他工程機械品類，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，高機電動化率90%以上，叉車電動化率超70%，攪拌車電動化率超40%...

不得不得承認(rèn)的是，作為工程機械電動化的“急先鋒”——電動裝載機的滲透率相比預(yù)期較低，電動化替代進程較為緩慢。

以下是影響國內(nèi)裝載機電動化進程三個重要因素，值得行業(yè)關(guān)注：

一、市場競爭日益激烈

目前，越來越多的新老玩家進軍加碼新能源裝載機賽道，電動裝載機生產(chǎn)廠家已增加至30余家。短短兩年，電裝藍海市場已卷成了“紅?！?。

此外，電裝市場大有陷入“價格戰(zhàn)”的趨勢，如5噸電動裝載機售價已從最高的80余萬，降至如今的50萬左右。這不僅對企業(yè)利潤造成擠壓，也不利于市場長遠發(fā)展。

二、國內(nèi)終端需求不足

雖然大規(guī)模設(shè)備更新行動刺激了市場銷量需求，但對裝載機市場銷量提振作用有限。此外，由于房地產(chǎn)、采礦業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)經(jīng)濟效益收縮，導(dǎo)致了終端客戶對電動裝載機購置需求相應(yīng)降低。

三、工況適應(yīng)性待提升

雖然企業(yè)在三電系統(tǒng)上取得了一定突破，但在核心零部件性能上有待提升。如在極寒、重載工況下作業(yè)，國產(chǎn)電動裝載機存在極寒環(huán)境適應(yīng)性差、續(xù)航時間短等問題，技術(shù)性能仍需進一步提升。

根據(jù)GGII預(yù)測，短期內(nèi)國內(nèi)電動裝載機市場將維持增長態(tài)勢，預(yù)計2025年裝載機市場電動化滲透率有望超25%，帶動鋰電池裝機量超9GWh。2025年電動工程機械依舊將處于快速發(fā)展期，希望工程機械企業(yè)在拼電動化市場普及速度的同時，也要拼質(zhì)量和性能。

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