海外礦情 | 各國政策對全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的影響不斷加大——2025年第6周主要資源國動態(tài)評述

攝影：陳琦

【亞洲】

菲律賓：立法者或?qū)⑴鷾?zhǔn)禁止礦石出口的法案

【大洋洲】

澳大利亞IGO由于虧損將暫停Kwinana氫氧化鋰工廠運營

【北美洲】

加拿大：加拿大礦業(yè)在美國關(guān)稅威脅下轉(zhuǎn)向全球多元化市場

美國：特朗普顧問敦促結(jié)束對本國投資礦山項目的環(huán)境審查

【南美洲】

智利：盡管供應(yīng)過剩加劇智利仍對鋰保持信心

秘魯：DP World與英美資源尋求擴(kuò)大在秘魯?shù)臉I(yè)務(wù)

【非洲】

博茨瓦納：鉆石生產(chǎn)商戴比爾斯（De Beers）與博茨瓦納政府達(dá)成重要協(xié)議

【歐洲】

英國：英國最大的鋰提取設(shè)施獲得批準(zhǔn)

【亞洲】

菲律賓：立法者或?qū)⑴鷾?zhǔn)禁止礦石出口的法案

事件：菲律賓參議院領(lǐng)袖于周四表示，菲律賓國會最快可能在月批準(zhǔn)一項禁止原礦出口的法案。國會本周后進(jìn)入休會期，月恢復(fù)會議，參議院議長弗朗西斯?埃斯庫德羅希望在休會期間舉行參眾兩院的兩院委員會會議來處理該法案，他期望法案在會議恢復(fù)時能獲批。該法案旨在禁止原礦出口以促進(jìn)下游采礦業(yè)發(fā)展，計劃在法律簽署年后實施禁令，以便礦業(yè)公司有時間建設(shè)加工廠。法案起草人埃斯庫德羅認(rèn)為這將為菲律賓帶來重大改變。不過，投資者警告該計劃可能導(dǎo)致礦山關(guān)閉。（Republicofmining

評述：菲律賓是全球第二大鎳礦生產(chǎn)國，2024年產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的20%，總儲量達(dá)1.34億噸，在全球鎳礦資源供應(yīng)中占有重要地位。但國內(nèi)生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)薄弱，目前僅有兩家鎳加工廠，且高品資源幾近枯竭，鎳品位基本降低至1.3%左右。從2012年開始，菲律賓間或?qū)鴥?nèi)礦山進(jìn)行治理，包括頒布停止頒發(fā)新礦業(yè)執(zhí)照的法令、實施銅、金、銀和復(fù)雜礦石露天開采禁令等。202330日，菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部就曾研究對原鎳出口征稅或禁止出口。2025日，參議院第三次也是最后一次審議擬對礦物原料出口實施的禁令。菲律賓試圖禁止礦產(chǎn)出口的目的主要是效仿印度尼西亞，從單純出口原礦轉(zhuǎn)向發(fā)展加工能力，提高礦產(chǎn)品附加值，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級，增加政府收入和就業(yè)機(jī)會。如果該法案后續(xù)通過，短期內(nèi)可能導(dǎo)致其國內(nèi)礦山關(guān)閉，減少政府收入和經(jīng)濟(jì)活動，對經(jīng)濟(jì)造成沖擊。但長期或能夠促進(jìn)下游采礦業(yè)的發(fā)展，提高礦產(chǎn)品出口的附加值，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級。相比于鎳礦出口收益較低的狀況，禁礦可能帶來更高的收益。但這個良好預(yù)期的前提是，該國能夠成功發(fā)展鎳加工工業(yè)，并提升在全球鎳產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而這需要其增加更多投資，并能夠為鎳礦加工產(chǎn)業(yè)提供更多有力的支持。但就目前來看，該法案的實施面臨一些挑戰(zhàn)和不確定性。例如，菲律賓的資源稟賦、基建條件以及合作關(guān)系等方面存在一定限制，建設(shè)鎳加工廠面臨諸多困難，包括鎳品位較低、尾礦處理問題、高昂的建廠投資成本、電力供應(yīng)不足以及高昂的電費等。此外，法案能否最終通過以及具體的實施細(xì)節(jié)和時間安排等也存在變數(shù)。因此，全球礦業(yè)市場需要密切關(guān)注菲律賓的政策動向以及其實際的執(zhí)行情況，以便及時做出相應(yīng)的調(diào)整和應(yīng)對。特別是如果法案順利通過，短期將加劇全球鎳礦競爭，并對其他鎳礦生產(chǎn)國形成一定的示范效應(yīng)，引發(fā)其他擁有豐富礦產(chǎn)資源的國家的關(guān)注和效仿，從而影響全球其他礦產(chǎn)品的供應(yīng)和市場格局。

【大洋洲】

澳大利亞：IGO由于虧損將暫停Kwinana氫氧化鋰工廠運營

事件：IGO及其合資伙伴中國天齊鋰23日表示，由于經(jīng)營虧損將停止位于西澳大利亞Kwinana的氫氧化鋰運營。自去年以來，越來越多的生產(chǎn)商一直在評估澳大利亞的鋰業(yè)務(wù)，因為電池原材料價格暴跌，預(yù)計將導(dǎo)致更多減產(chǎn)，其中包括Arcadium LithiumAlbemarle等公司。（路透社）

評述：Kwinana工廠澳大利亞礦業(yè)公司持有49%的股份，天齊鋰業(yè)持有51%的股份。IGO說，Kwinana合資伙伴雙方也同意停止工廠工作的決定。天齊鋰業(yè)在周四的另一份公告中，在董事會會議上確定“繼續(xù)建設(shè)氫氧化鋰項目第二列在經(jīng)濟(jì)上不可行。”該廠“在建工程和使用權(quán)資產(chǎn)”的總減值準(zhǔn)備約為人民幣14.12億元1.9374億美元。鋰市場正受到供應(yīng)快速增長的沖擊，這種增長超過了幾年前對需求的強勁預(yù)測，因為電動汽車的需求低于預(yù)期。

【北美洲】

加拿大：加拿大礦業(yè)在美國關(guān)稅威脅下轉(zhuǎn)向全球多元化市場

事件：加拿大礦業(yè)協(xié)會(Mining Association of Canada)主席兼首席執(zhí)行官皮埃爾格拉頓(Pierre Gratton)表示，大多數(shù)加拿大礦業(yè)公司將通過轉(zhuǎn)向替代性全球市場來抵御美國總統(tǒng)唐納德特朗普即將實施的關(guān)稅措施，即對大多數(shù)加拿大進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅，對包括煤炭、鈾和關(guān)鍵礦產(chǎn)在內(nèi)的能源資源征收10%的關(guān)稅。雖然關(guān)稅措施推遲30天，但行業(yè)應(yīng)利用這段時間進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃尋找替代買家。格拉頓主張多元化，指出歐洲是一個有前途的替代選擇。（MINING

評述：格拉頓認(rèn)為，市場多元化對于確保加拿大礦業(yè)的彈性和增長至關(guān)重要。展望未來，他強調(diào)了為不太有利的情況做準(zhǔn)備的重要性?！拔覀儾荒苤灰蕾囈粋€市場，”并呼吁投資替代供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施，以改善進(jìn)入新市場的機(jī)會。格拉頓還表示，關(guān)稅威脅可能會成為加拿大礦業(yè)內(nèi)部必要變革的催化劑。“這可能是我們實現(xiàn)多元化所需的推動力，不僅能確保經(jīng)濟(jì)，還能確保戰(zhàn)略彈性”。

美國：特朗普顧問敦促結(jié)束對本國投資礦山項目的環(huán)境審查

事件：美國總統(tǒng)唐納德特朗普的顧問建議他放棄對聯(lián)邦資助的關(guān)鍵礦產(chǎn)項目的環(huán)境審查，以促進(jìn)電動汽車、電子產(chǎn)品和武器所用材料的國內(nèi)生產(chǎn)路透社。該計劃的實施將反映出華盛頓方面在審查聯(lián)邦土地上的擬議礦山方面的重大轉(zhuǎn)變，旨在確保獲得貸款、贈款或其他政府支持的項目能夠幫助美國減少對中國的依賴。他們敦促特朗普放棄《國家環(huán)境政策法》(NEPA)的要求，以加快關(guān)鍵礦物、電池和磁鐵生產(chǎn)的許可和建設(shè)審查。（路透社）

評述：NEPA是美國環(huán)境法的基石，要求對獲得聯(lián)邦許可或資助的重大項目進(jìn)行審查。這部法律可能涉及眾多聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的審查，不受任何一個辦公室或官員的監(jiān)督，這增加了它的復(fù)雜性。NEPA的審查經(jīng)常受到質(zhì)疑，訴訟可能會使項目建設(shè)推遲數(shù)年。安托法加斯塔(Antofagasta)、力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)Perpetua Resources和其他公司提出的美國關(guān)鍵礦產(chǎn)項目已經(jīng)接受了十多年的監(jiān)管審查。如果特朗普采納這些建議，可能會加快聯(lián)邦政府支持的數(shù)十億美元項目，包括鋰礦和加工設(shè)施。礦業(yè)公司在聯(lián)邦土地上開采金屬時不向華盛頓支付特許權(quán)使用費，這是源于1872年《普通采礦法》的聯(lián)邦法律。相比之下，石油公司在聯(lián)邦土地上運營時要支付特許權(quán)使用費。多家美國礦商表示，他們更希望改革許可程序，而不是廣泛征收關(guān)稅的“大錘”方法。

【南美洲】

智利：盡管供應(yīng)過剩加劇智利仍對鋰保持信心

事件：智利礦業(yè)部長奧羅拉威廉姆斯(Aurora Williams)123日表示，盡管全球供過于求的狀況正在惡化，投資者將爭奪開采新礦藏的許可證。智利擁有全球最大鋰儲量，隨著政府尋求開辟新的鋰礦開采領(lǐng)域，企業(yè)必須在31日之前直接申請合同，當(dāng)局已經(jīng)開始對尚未開發(fā)的鹽灘進(jìn)行土著協(xié)商。隨著電動汽車價格從大幅回調(diào)中企穩(wěn)，僅次于澳大利亞的全球最大鋰生產(chǎn)國智利看好電動汽車長期需求。（彭博新聞

評述：根據(jù)智利機(jī)構(gòu)Cochilco發(fā)布的報告，今年中國需求放緩。目前，智利只有兩家公司——SQM公司和Albemarle公司——在同一片鹽灘上生產(chǎn)鋰。Cochilco估計，預(yù)計它們將把今年的全國產(chǎn)量提高7%，至305000公噸。根據(jù)政府對該行業(yè)的模式，國家將在被認(rèn)為具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務(wù)中持有控股權(quán)，同時允許私營企業(yè)保留對非戰(zhàn)略領(lǐng)域項目的控制權(quán)。目標(biāo)是在未來十年內(nèi)產(chǎn)量翻一番以上。另一家國有礦業(yè)公司Codelco正在為Maricunga鋰項目尋找合作伙伴。

秘魯：DP World與英美資源尋求擴(kuò)大在秘魯?shù)臉I(yè)務(wù)

事件：秘魯政府總統(tǒng)辦公室22日表示，迪拜的DP World和全球礦業(yè)公司Anglo American正尋求擴(kuò)大在秘魯?shù)臉I(yè)務(wù)，并補充說DP World已表示可能投資10億美元，英美資源集團(tuán)也表示有興趣擴(kuò)大對Quellaveco銅礦項目的投資。（路透社

評述：港口和物流公司DP World將利用這筆資金擴(kuò)大其在安第斯國家的港口基礎(chǔ)設(shè)施，這將促進(jìn)“農(nóng)產(chǎn)品出口和就業(yè)，以及加強秘魯作為該地區(qū)物流中心的地位?！?/span>DP World的首席執(zhí)行官Sultan Ahmed bin Sulayem在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇期間與秘魯總統(tǒng)Dina Boluarte會晤后，宣布了這項投資。該公司經(jīng)營位于中部海岸的卡亞俄港碼頭，這是該國最大的碼頭。

【非洲】

博茨瓦納：鉆石生產(chǎn)商戴比爾斯（De Beers）與博茨瓦納政府達(dá)成重要協(xié)議

事件：近日，全球領(lǐng)先的鉆石生產(chǎn)商戴比爾斯與博茨瓦納政府就一項新的銷售協(xié)議以及雙方合資企業(yè)Debswana的采礦許可證延期問題完成談判，將Debswana的采礦許可證從2029年延期至2054年，并敲定了Debswana毛坯鉆石銷售的新框架。戴比爾斯是英美資源集團(tuán)（Anglo American）旗下的單位，Debswana是戴比爾斯與博茨瓦納各占50%股份的合資企業(yè) 。該協(xié)議對戴比爾斯在博茨瓦納的鉆石業(yè)務(wù)長期發(fā)展意義重大，為其未來30年的鉆石開采和銷售提供了穩(wěn)定的框架。（Republicofmining

評述：戴比爾斯與博茨瓦納政府達(dá)成的新銷售協(xié)議以及采礦許可證延期協(xié)議，對雙方而言都意義深遠(yuǎn)。對博茨瓦納而言，作為全球第二大鉆石生產(chǎn)國，鉆石產(chǎn)業(yè)在其經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，約占國家收入的30%和外匯收入的70%。新協(xié)議延長采礦許可證至2054年，確保了鉆石產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定的收入來源。通過合資公司Debswana，博茨瓦納政府獲得的毛坯鉆石銷售權(quán)從當(dāng)前的25%增至30%，并將在2035年協(xié)議到期前逐步提升至50%，這將直接增加政府在鉆石銷售中的分成，改善財政狀況。戴比爾斯承諾的約7500萬美元前期投資，以及未來10年總計可達(dá)7.5億美元的投入，注入到博茨瓦納的普拉鉆石發(fā)展基金，有助于刺激經(jīng)濟(jì)增長，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如鉆石加工、貿(mào)易等，進(jìn)一步帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈繁榮。同時，協(xié)議承諾創(chuàng)造 “數(shù)萬個新工作崗位”，涵蓋擴(kuò)大后的博茨瓦納鉆石產(chǎn)業(yè)以及新興部門，重點支持知識型經(jīng)濟(jì)的增長。這將極大緩解就業(yè)壓力，提升民眾生活水平，促進(jìn)社會穩(wěn)定。此外，鉆石產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展也能為博茨瓦納的教育、醫(yī)療等公共服務(wù)提供資金支持，鞏固其在免費教育、免費醫(yī)療等方面取得的成果。就礦業(yè)產(chǎn)業(yè)而言，協(xié)議有助于博茨瓦納在全球鉆石產(chǎn)業(yè)鏈中提升地位和話語權(quán)，通過參與更多的鉆石銷售環(huán)節(jié)，博茨瓦納可以更好地掌握市場動態(tài)，制定符合自身利益的產(chǎn)業(yè)政策，推動鉆石產(chǎn)業(yè)從單純的開采向高附加值的加工、營銷等環(huán)節(jié)延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。對于戴比爾斯而言，資源供應(yīng)將得到保障，確保其通過博茨瓦納獲取約70%的毛坯鉆石供應(yīng)，確保未來30年穩(wěn)定的原料供應(yīng)，保障了其全球鉆石生產(chǎn)的領(lǐng)先地位。同時，協(xié)議也將鞏固該公司與博茨瓦納政府的長期合作關(guān)系，有利于戴比爾斯在博茨瓦納的平穩(wěn)運營，開展長期投資，減少政治、政策風(fēng)險。協(xié)議也為其開展新業(yè)務(wù)提供了便利，可以在鉆石勘探、開采技術(shù)創(chuàng)新等方面加大投入，提高生產(chǎn)效率和鉆石品質(zhì)。協(xié)議中關(guān)于博茨瓦納天然鉆石原產(chǎn)地品牌營銷等內(nèi)容，有助于戴比爾斯在全球天然鉆石市場重建消費者信心，應(yīng)對培育鉆石沖擊以及天然鉆石相關(guān)爭議導(dǎo)致的市場需求萎縮問題，提升品牌價值和產(chǎn)品競爭力。

【歐洲】

英國：英國最大的鋰提取設(shè)施獲得批準(zhǔn)

事件：近日，韋爾德利鋰業(yè)（Weardale Lithium）已獲許可，將在英國東北部建造該國最大的鋰提取設(shè)施。該公司由總部位于倫敦的咨詢與經(jīng)紀(jì)公司馬雷夏爾資本提供支持。本周三，達(dá)勒姆縣議會一致批準(zhǔn)了該項目的規(guī)劃申請，其中包括根據(jù)公眾咨詢反饋，對韋爾德利鋰業(yè)的運營布局進(jìn)行調(diào)整。獲得規(guī)劃許可后，韋爾德利鋰業(yè)將著手建設(shè)一座示范工廠，采用集成式直接提鋰（DLE）與碳化工藝，現(xiàn)場生產(chǎn)電池級碳酸鋰。為此，該公司已與凱洛格?布朗?路特公司簽約，由其為示范工廠提供技術(shù)許可與專利工程設(shè)計。直接提鋰是一種低影響、低碳、低耗水的提鋰方法，且在可行情況下將使用可再生能源。地?zé)崴螓u水將作為示范工廠的鋰源。此次申請成功，是三年多跨學(xué)科研究的成果，其中包括對不同直接提鋰技術(shù)進(jìn)行廣泛測試，以找出從北奔寧礦田地下鹵水中提取鋰的最佳方法。該設(shè)施是一個重大的重建項目，選址于伊斯特蓋特一處20多年前拆除的舊水泥廠。韋爾德利鋰業(yè)表示，這片棕地現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和連通性，非常適合將其重新用于可持續(xù)發(fā)展項目。達(dá)勒姆工廠的目標(biāo)是每年生產(chǎn)至少萬噸電池級碳酸鋰根據(jù)修訂后的規(guī)劃，地下結(jié)構(gòu)將予以保留，未來使用需另行獲得許可。項目開發(fā)期限也從永久性改為試點工廠為期15年。該公司的首席執(zhí)行官斯圖爾特?迪克森稱，這對韋爾德利鋰業(yè)和英國的電氣化目標(biāo)而言，是一個 “重要里程碑”，因為該項目符合英國政府的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略和電池戰(zhàn)略。迪克森表示，“英國最大鋰提取工廠的規(guī)劃獲批，是建立強大、長期、經(jīng)濟(jì)可行的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的重要一步。東北地區(qū)具備成為國內(nèi)鋰生產(chǎn)中心的優(yōu)勢，因為該地區(qū)擁有實現(xiàn)‘從鉆孔到電池’戰(zhàn)略的所有必要條件?！币坏崿F(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，達(dá)勒姆工廠的目標(biāo)是每年生產(chǎn)至少萬噸電池級碳酸鋰?！矮@得規(guī)劃許可后，我們現(xiàn)在可以推進(jìn)項目，自信地擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，采用經(jīng)過驗證的端到端工藝，現(xiàn)場生產(chǎn)電池級碳酸鋰。這將為英國向零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做出重大貢獻(xiàn)?！鲍@批的規(guī)劃意味著對當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域經(jīng)濟(jì)的數(shù)百萬英鎊投資。最初，預(yù)計該項目將在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造2050個就業(yè)崗位。在商業(yè)化階段，該公司預(yù)計將創(chuàng)造約125個就業(yè)崗位，為東北地區(qū)創(chuàng)造約10億英鎊的總增加值。（Mining

評述：從英國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略角度來看，自2022月發(fā)布 “面向未來的韌性：英國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略”以來，英國政府致力于提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性與供應(yīng)安全性。鋰作為關(guān)鍵礦產(chǎn)之一，在推動英國向清潔能源轉(zhuǎn)型、增強能源安全以及提升國內(nèi)工業(yè)韌性方面起著關(guān)鍵作用。該鋰提取設(shè)施的建設(shè)，是英國加速國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)能增長的重要舉措，契合戰(zhàn)略中通過挖掘國內(nèi)潛力，在采礦、精煉、制造和回收等環(huán)節(jié)最大化英國在關(guān)鍵礦產(chǎn)價值鏈產(chǎn)出的目標(biāo)，有助于英國在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域重新占據(jù)領(lǐng)先地位，創(chuàng)造新的就業(yè)與財富。具體到英國鋰產(chǎn)業(yè)而言，這是一個重大里程碑。此前英國雖有豐富的礦產(chǎn)資源潛力，但在鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展上相對滯后。該設(shè)施建成后，預(yù)計每年至少生產(chǎn)萬噸電池級碳酸鋰，將極大提升英國在鋰生產(chǎn)領(lǐng)域的地位，促進(jìn)國內(nèi)相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，比如帶動電池制造、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，減少對進(jìn)口鋰的依賴，保障國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。英國在鋰產(chǎn)業(yè)方面的努力，也是歐洲鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個縮影。特別是在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭加劇的背景下，當(dāng)前歐洲鋰資源開發(fā)與加工能力相對薄弱，主要依靠進(jìn)口保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需。此設(shè)施獲批為歐洲鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強大動力。一方面，隨著全球?qū)︿囆枨蟮牟粩嗯噬?，尤其是電動汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，穩(wěn)定的鋰供應(yīng)至關(guān)重要，有望緩解歐洲對外部鋰供應(yīng)的依賴，增強增強供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。另一方面，該項目也為歐洲鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供示范與技術(shù)積累。其采用的直接提鋰（DLE）等先進(jìn)工藝，低影響、低碳且低耗水，還盡可能使用可再生能源，為歐洲其他鋰項目的開發(fā)提供了可借鑒的模式，將推動整個歐洲鋰產(chǎn)業(yè)朝著更環(huán)保、高效的方向發(fā)展?？傮w而言，英國最大鋰提取設(shè)施獲批是英國在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的重要突破，對英國和歐洲鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義非凡，有望推動歐洲在全球清潔能源轉(zhuǎn)型中扮演更重要的角色，后續(xù)可關(guān)注其建設(shè)進(jìn)度以及對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實際帶動效果。

作者 | 鄭宏軍 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院高級研究員

李曉杰 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院高級研究員

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