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鐵礦石市場盤點分析(2025-2-17)

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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價格、資訊為用戶創(chuàng)造價值。

1 海內外資訊

淡水河谷在盧拉總統(tǒng)出席儀式上宣布啟動“新卡拉加斯”計劃到2030年底前將投資700億雷亞爾

今年是淡水河谷在亞馬孫地區(qū)運營40周年,2月14日,淡水河谷宣布在巴西帕拉州(位于亞馬孫地區(qū))啟動“新卡拉加斯(Novo Carajás)”計劃,以恢復和保持鐵礦石產(chǎn)量并擴大銅產(chǎn)量。

啟動儀式于巴西總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦(Luiz Inácio Lula da Silva)訪問淡水河谷位于帕拉州帕勞阿佩巴斯市的運營區(qū)期間舉行。

該計劃預計將在未來五年內(2025年至2030年)在卡拉加斯地區(qū)投資700億雷亞爾,這符合公司的指導方針??ɡ铀箵碛袑γ撎己腿蚰茉崔D型至關重要的豐富礦產(chǎn)資源。

從左至右:巴西帕拉州州長埃爾德·巴爾巴略(Helder Barbalho)、巴西總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦(Luiz Inácio Lula da Silva)、淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞(Gustavo Pimenta)、淡水河谷北部走廊工程總監(jiān)馬琳·科斯塔(Marlene Costa)和巴西礦產(chǎn)與能源部長亞歷山大·西爾韋拉(Alexandre Silveira)。照片版權:里卡多·史塔克特(Ricardo Stuckert)。

“新卡拉加斯”計劃整合了卡拉加斯地區(qū)的礦山擴張潛力,包括正在運營的礦山、擴建項目以及新目標,旨在提升對關鍵礦物的處理能力,以生產(chǎn)綠色鋼鐵所需的高品質鐵礦石和能源轉型所需的金屬銅,它們對于減少碳排放至關重要。

到2030年,卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能預計將達到2億噸,這主要得益于南嶺礦區(qū)(S11D)擴建帶來的2000萬噸新增年產(chǎn)能,以及對資源枯竭礦山的產(chǎn)能替代。同時,卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預計將增長32%,達到約 35萬噸。

“卡拉加斯是一個成功的公私合作案例,這一合作伙伴關系旨在保護我們生產(chǎn)所在的森林,巴西出口的鐵礦石中約有60%來自這里,這些鐵礦石通過干式處理和創(chuàng)新技術生產(chǎn)?!?/span>

淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(Gustavo Pimenta)表示,“‘新卡拉加斯計劃’將為巴西帶來多重收益,不僅有望使巴西成為關鍵礦物供應的全球領導者,還能增強其在應對氣候變化中的作用。

對淡水河谷而言,該計劃將通過拓展業(yè)務領域在低碳工業(yè)經(jīng)濟中創(chuàng)造價值,并為公司撬動戰(zhàn)略性市場機遇。”

淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(Gustavo Pimenta)致辭。照片版權:杰斐遜·薩拉查(Jeferson Salazar)。

淡水河谷正在履行其作為區(qū)域發(fā)展支柱的使命,此次啟動的“新卡拉加斯”計劃將通過新一輪的投資促進帕拉州的經(jīng)濟增長,這些投資將用于帕拉州優(yōu)質鐵礦石和關鍵礦產(chǎn)品的可持續(xù)開采,以及技術、可持續(xù)發(fā)展、健康與安全、設備和運營維護等領域。

該計劃每年將為帕拉州GDP作出800億至1000億雷亞爾的顯著貢獻,其未來的生產(chǎn)將使帕拉州出口額在現(xiàn)有基礎上增加150億雷亞爾。

近年來,淡水河谷進一步加大了在能源轉型和脫碳相關行動上的投入:從生產(chǎn)高品質鐵礦石以提高高爐效率并減少鋼廠排放,到供應電動汽車生產(chǎn)所必需的鎳和銅,再到開發(fā)鐵礦石壓塊等創(chuàng)新產(chǎn)品,鐵礦石壓塊可將鋼鐵生產(chǎn)中的排放減少高達10%。

淡水河谷還投資于循環(huán)開采,如卡拉加斯的吉拉多(Gelado)項目。淡水河谷預計到2030年,其鐵礦石總產(chǎn)量的10%將來自循環(huán)開采。吉拉多項目通過尾礦再利用實現(xiàn)年600萬噸鐵礦石,將在實現(xiàn)無尾礦開采和低碳足跡產(chǎn)品的目標中發(fā)揮重要作用。

淡水河谷:四十年深耕帕拉

淡水河谷已在帕拉州運營40年,一直是該州礦業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分。在這40年間,采礦業(yè)鞏固了帕拉州作為巴西發(fā)展關鍵標桿的地位,推動了收入增長,創(chuàng)造了就業(yè)機會,并帶動了整個生產(chǎn)鏈的運轉,包括各種商品、原材料和設備的供應以及服務的提供。

淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護研究所(ICMBio)合作,助力保護了卡拉加斯地區(qū)大約80萬公頃的森林,這一面積相當于圣保羅市面積的5倍。此外,淡水河谷還主動投資超過2億雷亞爾,開展多項計劃,如“巴西生物多樣性基因組學”計劃。

該計劃由淡水河谷技術研究所(ITV)和奇科門德斯生物多樣性保護研究所合作開展,專注于亞馬孫地區(qū)動植物物種的基因組測序。

淡水河谷還推動亞馬孫地區(qū)的生物經(jīng)濟,支持采掘生產(chǎn)鏈,幫助當?shù)丶彝ピ黾邮杖?,并資助相關項目以助力環(huán)保機構的能力建設和結構優(yōu)化。

西澳又一礦業(yè)公司擴張鐵礦版圖

西澳礦業(yè)勘探公司Aurumin Limited(簡稱Aurumin)近期與當?shù)氐V業(yè)公司Newcam Minerals(簡稱Newcam)簽署協(xié)議,計劃共同開發(fā)西澳砂巖項目(Sandstone Project)。

目前,該項目已進入鐵礦石鉆探階段,Newcam將承擔本次勘探50%的鉆探成本。如果勘探進展順利,Newcam將提供700萬美元的投資,為項目推進提供有力支持。

西澳礦業(yè)勘探公司Aurumin

Aurumin是一家澳大利亞礦業(yè)勘探公司,主要致力于礦產(chǎn)項目的勘探與開發(fā),尤其專注于黃金和鐵礦項目。

該公司在西澳大利亞地區(qū)擁有多個鐵礦礦區(qū),包括砂巖項目以及Mt Dimer項目。Aurumin的這些鐵礦項目目前仍處于開發(fā)的初期階段,正在進行資源擴展和礦區(qū)可行性的評估工作。

二、Aurumin旗下項目介紹

1. 砂巖項目:基礎設施便利的高品直運鐵礦

砂巖項目位于西澳砂巖鎮(zhèn)以南約12公里,距珀斯(Perth)東北約520公里。該項目已獲批三份采礦許可證,此外還擁有一個CIL加工廠(該工廠主要用于煉金,但也可以用于處理鐵礦石,每年可處理50萬噸鐵礦石)、一個尾礦儲存設施等,這些設施將為項目未來運營提供強有力支持。

據(jù)了解,該鐵礦項目的生產(chǎn)將通過一條495公里的鐵路運輸?shù)浇芾瓲栴D港口(Geraldton Port)進行出口。

Aurumin根據(jù)巖屑分析,認為該項目的鐵品位最高可達67%,具備生產(chǎn)直運鐵礦石的潛力。而此次鉆探將繼續(xù)對鐵品位67%的巖屑進行分析研究,并對礦石資源進行估算。

2024年10月,Aurumin與Newcam就鐵礦巖屑分析結果達成初步協(xié)議,Aurumin將向Newcam提供6個月的鐵礦開采權,雙方共同承擔項目鉆探費用。

Aurumin已為本次鉆探預先墊付50萬美元,如果Newcam對鉆探結果感到滿意,Newcam可選擇與Aurumin組建合資企業(yè),并與Aurumin正式簽署合資協(xié)議(Newcam獲得50%鐵礦石權益)。

此外,Newcam需要另外支付50萬美元行使組建合資企業(yè)的權力,并提供500萬美元貸款用于砂巖項目生產(chǎn)。

如果符合2012年JORC標準的礦產(chǎn)資源開采量超過300萬噸且平均鐵品位為60%以上,Newcam將繼續(xù)注資100萬美元。綜上,基于勘探進展順利假設,Newcam將提供最多700萬美元的投資。

目前,該項目已進入鉆探階段,Aurumin表示將加快鉆探進度,早日與Newcam公司達成合資協(xié)議。

圖片來源:Aurumin官網(wǎng)

2. Mt Dimer項目:基礎設施完善的鐵礦開發(fā)地

Mt Dimer項目是Aurumin在西澳Southern Cross地區(qū)的關鍵資產(chǎn)之一。該項目的鐵礦石巖屑分析顯示,鐵含量為58%。Mt Dimer項目周邊地區(qū)伊爾干樞紐是著名的高品位直運鐵礦石(DSO)產(chǎn)地,其中包括Carina礦區(qū)(隸屬于礦業(yè)公司MinRes)。

圖片來源:Aurumin官網(wǎng)

Aurumin此前與礦業(yè)巨頭Mineral Resources(簡稱MinRes)子公司Polaris Metals簽署了一項重要協(xié)議,出售了其在澳大利亞Mt Dimer項目中的鐵礦石開采權。

這項交易涉及Aurumin位于Mt Dimer的四個勘探許可證。具體而言,交易包括預付款、階段性付款以及每噸1美元的特許權使用費。

Aurumin將收到初始現(xiàn)金付款25萬澳元(折合約16萬美元),若項目獲得西澳礦業(yè)部門的首次工作計劃批準,Aurumin將再獲得25萬澳元(折合約16萬美元)的進度付款。

此外,交易還包括最高達100萬澳元(折合約64萬美元)的進度付款,涵蓋采礦決策、采礦批準和實際開采的各個階段。

據(jù)Aurumin公司官網(wǎng)報告,Mt Dime項目的鐵礦石勘探已于2024年開始,目前Aurumin正致力于完成向MinRes出售該項目鐵礦石開采權的交易。

三、總結

Aurumin公司正在與Newcam合作開發(fā)砂巖項目,并與MinRes攜手推進Mt Dimer項目的鐵礦石開采,持續(xù)擴大其在西澳的鐵礦資產(chǎn)。

這些項目憑借豐富的礦產(chǎn)資源、優(yōu)越的基礎設施和強有力的合作伙伴支持,有望實現(xiàn)穩(wěn)定的生產(chǎn)和出口。隨著砂巖項目勘探工作的順利推進以及更多投資的到位,Aurumin有望在全球鐵礦市場迎來更多發(fā)展機會。

2 鐵礦石調研數(shù)據(jù)

中國鐵礦石到港情況統(tǒng)計(20250217)

2025年02月10日-02月16日中國47港到港總量2333.8萬噸,環(huán)比增加411.6萬噸;中國45港到港總量2230.9萬噸,環(huán)比增加353.4萬噸;北方六港到港總量1088.5萬噸,環(huán)比增加31.3萬噸。

澳巴鐵礦石發(fā)運離港情況統(tǒng)計(20250217)

2025年02月10日-02月16日Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量1241.8萬噸,環(huán)比減少656.3萬噸。澳洲發(fā)運量788.2萬噸,環(huán)比減少500.5萬噸,其中澳洲發(fā)往中國的量669.0萬噸,環(huán)比減少536.7萬噸。巴西發(fā)運量453.7萬噸,環(huán)比減少155.7萬噸。

本期全球鐵礦石發(fā)運總量1688.2萬噸,環(huán)比減少646.7萬噸

3 進口鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

山東進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動 成交較少

【今日市場回顧】

今日山東進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動,成交較少。區(qū)域內貿易商報價積極性尚可,截至目前現(xiàn)貨市場成交較少;山東遠月市場交投情緒較弱;買盤方面,區(qū)域內鋼廠維持少量多次采購,詢盤偏弱。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少,成交價格整體較上一工作日下跌2-11元/濕噸,截止發(fā)稿,山東地區(qū)了解到部分成交:

【明日預測】

供給端,當前山東區(qū)域內鐵礦石到港量較上周增加32.6萬噸,可貿易資源相對充裕,部分貿易商對節(jié)后市場存在一定預期,出貨積極性一般。

需求端,終端需求的恢復進程相對遲緩,這一狀況導致鋼廠利潤減少,鐵水產(chǎn)量也出現(xiàn)下滑。

原本市場廣泛認為鐵礦需求會持續(xù)增長,如今這一預期落空,市場情緒也因此受到?jīng)_擊。綜上所述,預計明日鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩偏強運行。

唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交一般,價格基本持穩(wěn)

【今日市場回顧】

今日唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格維穩(wěn)運行,成交一般。賣盤方面,貿易商報價積極性尚可,部分有詢貨需求,市場報價較上一工作日行情上漲1-2元/濕噸,鋼廠今日采購意愿尚可。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少,成交價格整體較上一工作日下跌2元/濕噸,截至發(fā)稿,唐山地區(qū)成交情況如下:

【明日預測】

供給端,本周唐山區(qū)域內鐵礦石到港量環(huán)比上周增多約51萬噸,唐山港口可貿易現(xiàn)貨量較為充足;今日盤面下跌,貿易商報價積極性尚可,部分貿易商挺價。

需求端,目前來看鋼廠下游訂單量表現(xiàn)一般,鋼廠今日采購積極性較高,但整體成交量較為一般;需求端的表現(xiàn)也不利于鐵礦石現(xiàn)貨價格的上漲??傮w來看預計明日鐵礦石現(xiàn)貨行情可能穩(wěn)中偏弱。

沿江進口鐵礦石現(xiàn)貨市場小幅波動 成交幾無

【今日市場回顧】

今日沿江進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動?,F(xiàn)區(qū)域市場交投氛圍一般,成交幾無。貿易商報價積極性一般,實盤單議為主;鋼廠詢盤謹慎,按需招標采購。

表1:進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價(單位:元/濕噸)

【成交情況】

今日沿江成交幾無,截止發(fā)稿沿江區(qū)域成交如下:

表2:進口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(單位:元/濕噸)

【江海價差】

表3:進口鐵礦石港口現(xiàn)貨江海價差(江陰港-日照港)(單位:元/濕噸)

【明日預測】

沿江區(qū)域近期港口整體庫存小幅累庫,疏港下滑,后期到港資源以中低品粉及塊礦資源居多,流通性也較好,如pb粉、超特粉等。

今日,貿易商挺價情緒較強,后期看漲情緒較強。區(qū)域內檢修鋼廠目前大多已復產(chǎn),維持低庫存運行,部分鋼廠有剛需補庫計劃,補庫品種多為中低品粉礦,整體采購意愿不強,市場成交冷清。預計明日沿江區(qū)域鐵礦石價格震蕩運行。

4 國產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

唐山國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日唐山市場鐵精粉價格穩(wěn)。66%精粉:遷安760,遷西755,遵化780;69%精粉:遷安830,遷西830,遵化850。(濕基不含稅出廠價;單位:元/噸)

供應端來看,周邊大礦原料與本地精粉維持前期較低價差,加工企業(yè)生產(chǎn)成本較高,利潤空間仍受擠壓,多維持不飽和生產(chǎn),捂貨惜售。今日個別大礦進行招標,訂單量尚可。

需求端來看,成材出貨不佳,鋼廠利潤一般,多維持剛需采購,個別在原料庫存壓力較小情況下,壓價采購意愿較強,其余鋼廠觀望心態(tài)濃郁,多觀今日主導鋼企采購情況。

有市場參與者稱:當前原料與成品價差較小,加工企業(yè)利潤不佳,補庫稍顯謹慎,今日主導鋼企壓價詢貨,但實際低價上貨阻力偏大,預計今日主導鋼企采購價格以穩(wěn)為主。

綜合來看,成本較高支撐礦選報價堅挺,鋼廠利潤一般,壓價采購心態(tài)不減,預計短期內價格或將持穩(wěn)運行。

遼東國產(chǎn)鐵礦石市場以穩(wěn)為主 交投一般

今日遼東國產(chǎn)礦市場穩(wěn)。65%酸粉:鞍山選廠725-735;遼陽選廠725-735;本溪選廠725-735。66%酸粉:本溪大礦780。(濕基不含稅出廠價;單位:元/噸)

供應端,鞍山主導礦山報價上調,周邊其他大礦報價暫無調整,賣方多數(shù)持挺價高要心態(tài),周邊市場弱勢,賣方出貨節(jié)奏放緩;需求端,主導鋼企按需采購,吉林周邊鋼企壓價詢貨,中間商詢貨謹慎,個別下壓采購價格,市場交投一般。

市場參與者稱,周邊市場偏弱,詢貨價格隨之走低,賣方接受度不高,供需稍顯僵持。

綜合來看,外圍市場走弱,影響遼東精粉市場承壓,因此預計短期遼東市場或有走弱風險。

邯邢國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日邯邢鐵精粉市場持穩(wěn)。邯鄲66%堿粉干基不含稅承兌出廠984,武安65%堿粉濕基不含稅出廠價865。(單位:元/噸)

供應端,本地主導礦企均維持正常生產(chǎn),供應長協(xié)鋼企,周末報價上調;今日鐵礦石期貨震蕩下行,貿易商報價謹慎,僅少量走貨于周邊鋼廠。

需求端,貿易商拿貨意愿低,擔憂后市;鋼廠訂單尚未完成,本周不急于采貨,疊加盤面弱勢,礦價提漲難度較大,采購積極性一般,多消耗庫存為主。

有市場參與者稱:鋼廠節(jié)后有一定補庫需求,但當前內礦性價比較低,精粉供應資源偏緊,市場參與者悲觀心態(tài)漸起。

綜合來看,雖本地精粉資源供應稍緊,但周邊區(qū)域礦山產(chǎn)量有所增加,故鋼廠采購積極性一般,疊加今日鐵礦石盤面震蕩偏弱,買方多看弱后市。

數(shù)據(jù)來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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