【宏觀周報(bào)】中方對(duì)美采取多項(xiàng)反制措施，關(guān)稅大棒擾動(dòng)全球金融市場(chǎng)

一周概述

宏觀資訊：中方對(duì)美采取多項(xiàng)反制措施；我國(guó)將多措并舉切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；住建部發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》；3月中國(guó)制造業(yè)PMI為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)宣布征收所謂“對(duì)等關(guān)稅”；美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.8萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠5019億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.6%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降2.0%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌，混凝土、水泥價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車(chē)日均零售9.2萬(wàn)輛，提高3%；BDI下降7.1%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格全部下跌，原油價(jià)格大幅下跌10.15%。全球股市中，中國(guó)股市和歐美股市全部下跌，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)10.02%。美元指數(shù)收于102.88，下跌1.08%。

【正文】

PART.1

宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 中共中央政治局3月31日召開(kāi)會(huì)議，審議《生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作條例》《關(guān)于二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報(bào)告》。中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議。

◎ 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于建立健全涉企收費(fèi)長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，多措并舉健全涉企收費(fèi)監(jiān)管制度，加大違規(guī)收費(fèi)治理力度。其中提出，要制定涉企收費(fèi)目錄清單，清單之外一律不得收費(fèi)。

◎ 國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：自2025年4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。

◎ 中國(guó)商務(wù)部4日發(fā)布公告， 決定將斯凱迪奧公司等11家實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單，將高點(diǎn)航空技術(shù)公司等16家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單。

◎ 4月4日，商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類(lèi)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告，并于發(fā)布之日起正式實(shí)施。

◎ 我國(guó)將多措并舉切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。工信部將會(huì)同相關(guān)部門(mén)出臺(tái)2025年全國(guó)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作實(shí)施方案。市場(chǎng)監(jiān)管總局將常態(tài)化開(kāi)展整治涉企亂收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加快出臺(tái)《涉企收費(fèi)違法違規(guī)行為處理辦法》。

◎ 4月2日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于完善價(jià)格治理機(jī)制的意見(jiàn)》。工作中要做到：堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，能由市場(chǎng)形成價(jià)格的都交給市場(chǎng)，促進(jìn)先進(jìn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素高效順暢流動(dòng)，有效服務(wù)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。

◎ 住建部發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》，規(guī)定了新建住宅建筑層高不低于3米4層及以上住宅設(shè)置電梯；提高墻體和樓板隔聲性能；提高戶門(mén)、衛(wèi)生間門(mén)的通行凈寬等要求。

◎ 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳等三部門(mén)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)科技金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提出，加大科技信貸投放力度。鼓勵(lì)銀行加大科技型企業(yè)信用貸款和中長(zhǎng)期貸款投放，靈活設(shè)置貸款利率定價(jià)和利息償付方式。

◎ 據(jù)國(guó)家發(fā)改委，2025年已安排超2300億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持“兩重”建設(shè)。截至目前，超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持的“兩重”項(xiàng)目已帶動(dòng)社會(huì)資本投入約2.1萬(wàn)億元。

◎ 3月份，中國(guó)制造業(yè)PMI為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)回升。3月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.8%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 3月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得51.2，較2月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2024年12月來(lái)新高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)加快擴(kuò)張。3月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得51.9，較2月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴(kuò)張速度為近三個(gè)月來(lái)最高。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮宣布對(duì)貿(mào)易伙伴征收所謂的“對(duì)等關(guān)稅”措施。對(duì)中國(guó)實(shí)施34%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)歐盟實(shí)施20%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)日本實(shí)施24%的對(duì)等關(guān)稅。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月29日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.9萬(wàn)，低于市場(chǎng)預(yù)期的22.5萬(wàn)和前值22.4萬(wàn)，就業(yè)市場(chǎng)暫時(shí)保持穩(wěn)定。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎ 3月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，較上月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 中指研究院：1-3月，TOP 100企業(yè)拿地總額2895.8億元，同比增長(zhǎng)30.6%，增幅較上月擴(kuò)大3.9個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 1-3月，百?gòu)?qiáng)房企銷(xiāo)售總額為8101億元，同比下降9.8%。其中，百?gòu)?qiáng)房企3月單月銷(xiāo)售額同比下降10.6%。

◎ 1-3月，中國(guó)300城住宅用地成交規(guī)劃建筑面積同比下降約5%，但出讓金同比增長(zhǎng)26.5%，一、二線城市平均溢價(jià)率較高。

◎ 廣州首次發(fā)布住房發(fā)展年度計(jì)劃，2025年計(jì)劃批準(zhǔn)預(yù)售商品住房建筑面積565萬(wàn)平方米，房源約5.4萬(wàn)套。計(jì)劃供應(yīng)商品住宅用地515.5公頃。

◎ 成都市發(fā)布2025年住房發(fā)展年度計(jì)劃，全年計(jì)劃新增商品住房用地供應(yīng)9000畝，供應(yīng)商品住房12萬(wàn)套，約1560萬(wàn)平方米。

◎ 安徽：面取消住房限制性措施。擴(kuò)大住房公積金提取范圍，全面放開(kāi)異地貸款、“商轉(zhuǎn)公”。停止新建安置房，大力推行“房票”等貨幣化安置方式。

◎ 自2025年3月31日起，南京全市范圍內(nèi)取消限售，商品住房在取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書(shū)后即可上市交易，有效滿足居民各類(lèi)住房置換需求。

◎ 3月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售量達(dá)到188.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)36%。3月份乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售量為98.8萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)44%。

◎ 據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)跟蹤：2025年3月24日至2025年3月30日，全球船廠共接獲20+7艘新船訂單。其中中國(guó)船廠接獲17+7艘新船訂單；日本船廠接獲3艘新船訂單。

◎ 美國(guó)2月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲2.8%，超過(guò)預(yù)期的2.7%和前值2.6%；環(huán)比則上漲0.4%，超出預(yù)期和前值0.3%，創(chuàng)2024年1月以來(lái)新高。

◎ 美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)增加15.5萬(wàn)人，預(yù)估為增加12萬(wàn)人，前值為增加7.7萬(wàn)人。

◎ 美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.8萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期，預(yù)估為增加14萬(wàn)人。3月份失業(yè)率報(bào)4.2%，小幅上升，預(yù)估4.1%。

◎ 石油輸出國(guó)組織（歐佩克）3日發(fā)表聲明說(shuō)，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)決定自今年5月起日均增產(chǎn)41.1萬(wàn)桶，這一增產(chǎn)量遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期。

PART.2

數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部下跌，原油價(jià)格大幅下跌10.15%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，達(dá)3.72%；歐美股市全部下跌，其中，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)10.02%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.88，下跌1.08%。

PART.4

下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

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