鋼礦企業(yè)東南亞出海新機(jī)遇

在綠色低碳的大背景下，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，且中國(guó)處于全球鋼材價(jià)格洼地，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)受到?jīng)_擊，推動(dòng)越來(lái)越多的中國(guó)鋼鐵企業(yè)尋求出海投資建廠進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。而東南亞等發(fā)展中國(guó)家無(wú)論是從鋼鐵消費(fèi)潛力、國(guó)內(nèi)國(guó)外政策扶持、勞動(dòng)力成本和規(guī)避貿(mào)易壁壘等角度都具有較大優(yōu)勢(shì)，因而陸續(xù)吸引著中國(guó)企業(yè)出海投資。

海外鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研作為上海鋼聯(lián)的會(huì)務(wù)活動(dòng)之一， 目前已成功舉辦非洲、馬來(lái)西亞、巴西、澳大利亞等多場(chǎng)活動(dòng)，該活動(dòng)主要攜國(guó)內(nèi)客戶參觀海外礦山、鋼廠、協(xié)會(huì)、港口、金融機(jī)構(gòu)等，深入了解海外鋼礦動(dòng)態(tài)，探尋未來(lái)潛在合作機(jī)會(huì)。越南作為東南亞各國(guó)發(fā)展最快的國(guó)家之一，吸引了亞洲眾多國(guó)家鋼鐵企業(yè)的投資目光,上海鋼聯(lián)主辦了“2025 鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈全球行-東南亞站 ”的考察活動(dòng)，本次考察主要拜訪越南和印度尼西亞當(dāng)?shù)氐匿搹S和協(xié)會(huì)，探討企業(yè)當(dāng)前的鐵礦生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及未來(lái)采購(gòu)和中長(zhǎng)期鐵礦供應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。首發(fā)擬定于2025年5月25日至5月30日。

1.越南鋼鐵貿(mào)易與投資機(jī)遇：

(1)雖然近幾年越南成品鋼產(chǎn)量和銷量呈下降趨勢(shì)。但是據(jù) Mysteel預(yù)測(cè)，越南鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2025年增長(zhǎng)約10%，2026年增長(zhǎng)8%。預(yù)計(jì)2025年成品鋼產(chǎn)量約為 2800-3000 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鋼材需求約為 2200 萬(wàn)-2300萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng)約6.4%，鋼材出口量將增至近 1300萬(wàn)噸。在全球供應(yīng)鏈調(diào)整以及自由貿(mào)易協(xié)定生效背景下，越南企業(yè)能夠利用貿(mào)易環(huán)境變化帶來(lái)的機(jī)遇擴(kuò)大出口市場(chǎng)份額?？梢钥紤]建立或加強(qiáng)與越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，利用自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢(shì)開拓國(guó)際市場(chǎng)。

(2)越南已成為東南亞鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目標(biāo)，吸引了大量來(lái)自中國(guó)和其他國(guó)家的投資。機(jī)械和制造業(yè)被視作越南鋼鐵行業(yè)的巨大潛在市場(chǎng)，企業(yè)可投資生產(chǎn)合金和不銹鋼等高端產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高質(zhì)量鋼材的需求。可以考慮參與越南本土的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目供應(yīng)鏈。

2.印度尼西亞鋼鐵貿(mào)易與投資機(jī)遇：

（1）印尼政府對(duì)外資持開放態(tài)度，提供了一系列的投資優(yōu)惠政策以吸引外資進(jìn)入鋼鐵等關(guān)鍵領(lǐng)域，鼓勵(lì)技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)能提升。雖然印尼鐵礦石資源相對(duì)有限，但其豐富的自然資源和龐大的人口基數(shù)構(gòu)成強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)。

（2）印度尼西亞政府在過(guò)去的幾年中大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括道路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、海港以及大規(guī)?？焖俳煌ㄏ到y(tǒng)的建設(shè)。這些大型工程項(xiàng)目對(duì)鋼材的需求量巨大，為鋼鐵行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。印尼政府也在推動(dòng)礦業(yè)的環(huán)境保護(hù)政策，以減少礦業(yè)對(duì)自然環(huán)境的影響。這為當(dāng)?shù)劁撹F原料的開發(fā)和綠色礦業(yè)提供了機(jī)會(huì)。

(3)在全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整過(guò)程中，印尼有機(jī)會(huì)吸引那些尋求多元化布局的國(guó)際鋼鐵企業(yè)，特別是中國(guó)企業(yè)在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。面對(duì)環(huán)保壓力，投資高效節(jié)能的生產(chǎn)工藝和技術(shù)改造成為必然趨勢(shì)，對(duì)于愿意采用綠色制造技術(shù)的投資者來(lái)說(shuō)，這是提升競(jìng)爭(zhēng)力和占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)的重要機(jī)遇。

一、考察亮點(diǎn):

1.東南亞 2500 萬(wàn)噸新增鐵礦石需求釋放在即，出海對(duì)接一手貿(mào)易機(jī)會(huì)：隨著 國(guó)內(nèi)鐵礦需求逐漸呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，尋找新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)已成為貿(mào)易商企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。據(jù) Mysteel 統(tǒng)計(jì)，同時(shí)越南和印尼的粗鋼產(chǎn)量在過(guò)去五年中持續(xù)攀升，且 未來(lái)兩年兩國(guó)有望新增 1700 萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)能，由此帶來(lái)的鐵礦石需求增量將超過(guò) 2500 萬(wàn)噸；越南和印尼的年鐵礦進(jìn)口量逐年上漲，近年來(lái)達(dá)到2500 萬(wàn)噸左右， 其中來(lái)源于四大礦山的量有1400 萬(wàn)噸，非四大的量大概 1100 萬(wàn)噸。值得注意的是，當(dāng)?shù)劁搹S在滿足新增鐵礦石需求時(shí)，除傳統(tǒng)依賴的澳巴資源外，也開始 積極尋求性價(jià)比更高的非主流礦種，以往長(zhǎng)協(xié)比例超過(guò)70%，現(xiàn)在鋼廠有意增加現(xiàn)貨采購(gòu)比例，采購(gòu)決策主要基于價(jià)格因素且偏向高硅高鋁的現(xiàn)貨資源，這為非主流礦種進(jìn)入東南亞市場(chǎng)提供了重要契機(jī)。本次活動(dòng)將聚焦東南亞市場(chǎng)，與越南和印尼當(dāng)?shù)? 家鋼廠的原料采購(gòu)部門展開深度對(duì)話，旨在全面了解該地區(qū)的鐵礦石需求潛力，挖掘潛在的貿(mào)易合作機(jī)會(huì)，為國(guó)內(nèi)貿(mào)易商開拓新市場(chǎng)提供有力支持；

2.不銹鋼投資空間大，對(duì)接印尼+越南鋼鐵協(xié)會(huì)及本地鋼廠，深入發(fā)展投資潛力：據(jù) Mysteel 統(tǒng)計(jì)，越南和印尼目前共有 7 個(gè)在產(chǎn)鋼鐵項(xiàng)目，產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增 長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望未來(lái)兩年，越南和印尼預(yù)計(jì)將有5個(gè)鋼鐵項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，其中4個(gè)項(xiàng)目有中資企業(yè)參與，凸顯了中國(guó)企業(yè)在東南亞鋼鐵市場(chǎng)的重要地位。據(jù)了解， 盡管東南亞地區(qū)碳鋼領(lǐng)域投資相對(duì)飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是不銹鋼領(lǐng)域仍 有較大投資機(jī)會(huì)，投資熱點(diǎn)主要集中在資源豐富的蘇拉威西島和馬魯古群島；我們將拜訪越南和印尼當(dāng)?shù)劁撹F協(xié)會(huì)，與其招商引資部門進(jìn)行對(duì)接，深入探討當(dāng)?shù)?的投資政策、營(yíng)商環(huán)境以及潛在的投資機(jī)會(huì)，為雙方未來(lái)的合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，我們將深入了解其產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供需格局及與中國(guó)的貿(mào)易合作現(xiàn)狀，積極探尋互利共贏的合作機(jī)遇。

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